医生米尔斯·本耐尔（KevinMcCarthy饰）正出差参加一个医学会议，期间他接到护士（JeanWilles饰）的电话，称其所在的小镇病患激增，本耐尔医生只得匆匆赶回。但是小镇的情况却让他心生疑虑，当本耐尔回来时发现，大多数的门诊预约已经取消，而前来看病的患者则令其备感陌生。虽然病人们能一一说出小镇上的生活细节，然本耐尔却总认为他们并非原来的居民。不久本耐尔的朋友杰克（KingDonovan饰）和泰迪（CarolynJones饰）组织了一个派对，聚会上，本耐尔终于发现了他百思不得其解的事实真相……一年一度的收获节来临之际，蓝精灵们正在举行一场蓝莓采摘比赛。“小勇敢”因为不满“小聪明”这个九连冠采摘能手所以偷偷尾随“小聪明”来到了蓝精灵禁地——断头蓝谷。原来“小聪明”在这里藏起了大量的蓝莓给自己，难怪他能够轻松赢得比赛。“小勇敢”设计吓走了“小聪明”，谁知“小聪明”在慌乱中掉入了格格巫设置的陷阱，闻讯赶来蓝妹妹跟“小勇敢”也先后被抓，正在这个危机的关头，传说中可怕的无头骑士出现了……骆驼崖村民风淳厚、勤奋尚武，村里男女老少都会点拳脚功夫，年轻的小伙子中，宝辉是最好的。宝辉自幼随爷爷学少林长拳，爷爷早先是少林俗家弟子，少林长拳所向无敌。宝辉得了爷爷的真传，年年在村里的庙会上拿冠军，年年让人在背后数落宝辉他爹，说宝辉他爹进城找了“小的”，忘了家里“老的”和亲生儿子。宝辉揣着爹的一张照片，瞒着爷爷进城找爹。宝辉问过不少人，可都说不认识照片上的人。有一天，宝辉找到尚武散打俱乐部，在俱乐部附近替一个青春美少女解了围。宝辉以一当十，打得那帮流氓混混落花流水，自己只受了点皮外伤。青春美少女YOYO感激宝辉的义勇，将宝辉介绍给她的干爹。沙干爹不仅替宝辉疗伤，得知宝辉进城找爹的事后，沙干爹还收留了宝辉。从那以后，宝辉一边帮沙叔叔捡废品，一边四处打听父亲的下落。沙叔叔打一开始就反对宝辉找爹，见宝辉执拗地寻找着自己的父亲，沙叔叔好几次都要赶宝辉走人。一个风雨之夜，宝辉愤然出走，YOYO冒雨将宝辉找回来的时候，沙叔叔情急之下说漏了嘴，把宝辉爹已经不在人世的事情说了出来。原来，沙叔叔就是宝辉的师叔。数年前，宝辉爹和师弟沙来顺征得父亲的同意，进城欲闯荡一番天地。宝辉爹和沙来顺进入尚武散打俱乐部后，遇到一届全国性散打比赛。宝辉爹急于成功，不顾高烧感冒上场比赛，结果让对手一拳打死在拳台上。宝辉爹死后，沙来顺为了慰藉师兄的亡灵，留在城里不再习武，化名“沙子”漂泊度日。宝辉知道了父亲的事情，发誓要在拳台上为父亲雪耻，为爷爷传授的少林长拳雪耻。天下的事情就这么巧，YOYO的父亲正好就是当年收留宝辉爹的尚武散打俱乐部的老总。看着爱女和一个叫宝辉的武术苗子关系不一般，尚武散打俱乐部的徐总、YOYO的父亲收下了宝辉，将宝辉培养成国际拳皇散打大赛的一名选手。国际拳皇散打大赛不分国籍、不分拳种，全世界散打高手都将在拳皇争霸赛上献技。宝辉在沙师叔的指导下，完成了专业化训练，做好了挑战各方高手的准备。一轮一轮的对决淘汰下来，宝辉站到了决赛台上，迎战来自泰国的拳霸。宝辉融散打和少林长拳于一体的组合拳法，最终击败了泰国拳霸，赢得拳皇桂冠。1992年，罗俄米的丈夫马达官，因为恐惧97，带着妻子和两个儿子，迁往马来西亚定居。可是，马达官不幸于三年后车祸离世，他的两个儿子继承父业，并分别娶了当地的女子路芙及小华为妻。路芙是个孤儿，自小就有发恶梦的习惯，所以她常常活在恐惧之中。再过几年，罗俄米的两个儿子亦相继死去。马来西亚经济衰退，更令她一贫如洗，罗俄米决定返回香港。小华悄然引退，唯有路芙愿意忍受贫穷，跟着她的奶奶去香港，她觉得奶奶正义并且善良。经过十年的洗礼，香港已是人面全非。秦腔电影秦王政征集囚徒、奴隶为自己修建陵墓。以黑剑、张辉为首的三千囚徒拒绝应征，秦王下令将他们全部腰斩。随着“刀下留人”的喊声，尉缭闯入法场。老将军王翦带他去见秦王。身穿重孝的尉缭在秦王面前直陈治国方略。最后，秦王采纳了尉缭提出的“效商鞅、行新法；富农桑、奖耕战，纳贤士、赦奴隶”的主张。封尉缭为国尉，并忍痛割爱，将美女魏姬送到尉缭府中。魏姬原是魏国安寿将军的未婚妻，后被嫪毐(音làoǎi)献美时敬献秦王。尉缭考虑到安寿的智谋、讲义气，是秦征服魏的重要人物，所以，他准备将魏姬送回与安寿团聚。秦王改制变法，激起了内外保守势力的强烈反抗。秦王的胞弟成矫，视新法为儿戏，无故暴杀奴隶。他在庄襄太后的授意下对黑剑进行迫害。秦王得知将黑剑救下。秦王让成矫领兵驻守屯留。不久，六国兵犯屯留，黑剑请求成矫发兵救援王翦，成矫却颁发手令反叛秦王。黑剑执法如山，他杀成矫、囚太后，面见秦王。秦王偏听太后之言，举剑将黑剑刺死。秦王得知错杀黑剑后追悔莫及。面对六国合纵抗秦，秦王御驾亲征。诡计多端的刘代骗取了公孙乾曾救秦王父子实情的帛绢。杀人灭口，带上篡改了的《灭秦策》及嫪毐首级，来到秦王行宫，取信秦王，并恶毒攻击尉缭和魏国奸细。秦王识破了刘代的阴谋。安寿带来了魏愿与秦结为友好联盟的回简，秦王命张辉统兵包抄六国军，亲自统兵东山函关，拉开了十年统一战争的序幕。11岁小男孩威利很害怕他将要搬进去的新家，他觉得里面有着邪恶的怪物。由于他暗暗祈祷某人来拯救他，精灵古比化身为一只庞大的熊来到了他面前。两人一起度过了美好的时光，而且最后，精灵古比还帮助威利实现了和父亲团聚的愿望。