新一代电影人的十名导演讲述了瑞士人民如何以不同的方式应对难以想象的最严重的灾难，依赖其他国家的事实。该片讲述单身老人卖掉老宅跟随儿子出国定居的愿望落空，继而投靠在北京工作的女儿女婿，在共同生活的日子里发生的种种喜怒哀乐的故事。Mac因工作沉闷开设梦想中的另类CD店，聘请了奇妙少女Cat当店员。二人不自觉互相倾慕，成为亲密性伴侣，却从不确认恋人身份，终于Cat离开了。快要结婚的Michelle因阿哟的出现，人生计划被打乱，但为原则不得不跟他分手。Mac与Michelle在CD铺面临倒闭前相遇，不禁以最原始方式排遣孤独，岂料他们之事被Cat发现，大受刺激的她遇上意外……女孩Catherine（梁峥饰）天性反叛，天资优厚，被CIA的特工训练科看中，招至鞍下。Catherine接受的不是普通的特工训练，而是全身的改造，经过改造她成为了高科技的新人类，代号“黑猫”。从此Catherine成为CIA手中的王牌杀人工具，她的目标无一能幸免。在某项任务中，Catherine被派往香港工作，从而认识了鸟类保护区的科学主任Allen。正直善良的Allen使Catherine再次体会到生命的真意，她决心不再受制于CIA，不愿再成为杀人工具。于是，Catherine与Allen一起奔上逃亡之路……故事围绕一所中学初二转学生林家智在新学校广东省实验中学的个性成长，讲述他与同学方明、小丽之间的友情及三人各自的成长故事，在如诗的镜头语言中描绘青春期的懵懂、叛逆、烦恼以及梦想地萌芽和追求。源江边的小山村王家坳，在改革中发生了巨大变化。祖和的妻子秀娟在码头路边开了个小卖店，生意十分红火。祖和带着没出嫁的妹妹霞妹干摆渡，起早贪黑，也挣了不少钱。但突然有一天，秀娟发现小卖部的钱匣子里的钱没了，她回忆只有本家大哥祖生来时自己离开过柜台。祖和劝妻子不要生事，霞妹报了案。结果事情传开了。祖生被派出所留下接受审查。祖生嫂气得到祖和家门口叫骂，秀娟左思右想后去派出所销了案。祖生虽然被放了回来，但祖生嫂却一心想要报复秀娟。寡妇邱大嫂嫉妒秀娟小卖店的生意好，造祖生和秀娟的谣。祖和因误会听信了谣言，狠心将孩子从秀娟身边抱走。秀娟在绝望中自杀，祖和忏悔过去但为时已晚。大家并没意识到，是信谣、传谣导致了秀娟的死。秀娟娘家的人气愤至极，砸了祖和的家和船，祖和背着幼子与霞妹撑船远去。