庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望（大S饰）的一片痴心，“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍，梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。深宫之类忠奸难辨，暗藏杀机。围绕公主选附马一事，各方面的力量都暗自勾结，企图谋权篡位并消灭以“灵灵狗”为首的大内密探，皇上安危遭受威胁，十二密探面临前所未有的挑战。在第二次世界大战当中，一艘名叫“峡谷”号的商船，船上满载走私的酒和女人，船上人员每天生活在恐惧、孤独、猜忌中，彼此相互的窥视，但因为一件事情的发生改变了许多事情，他们照顾彼此，把对方才死亡的边缘拉回来……詹仕邦（谭耀文饰）乃广告界炙手可热的导演，他生性风流，只因害怕受婚姻束缚，除非找到心目中的「完美女人」，否则拍拖恋爱只不过是生活调剂，但在别人和女性眼中，邦的条件确实堪称「钻石王老五」。邦接到啤酒宣传的新广告任务，苦无宣传新概念，偶然机会之下，遇见一名神秘女子JULIA（舒淇饰），JULIA冷艳奇特的外型打扮，令邦惊为天人，可惜JULIA的出现只是昙花一现，转眼便消失芳踪，邦对JULIA留下深刻的印象，而且，因此令邦灵机一触，以「特务偷啤酒」的概念来拍摄新一辑的啤酒广告。原来JULIA竟然是女商业特务，JULIA是台湾孤儿，自幼被「组织」教育培养，身手不凡，精于高科技偷窃盗物，编号777。JULIA和师姐666（吴君如饰）进行任务时，666不幸身亡，666临终前叮嘱JULIA及早脱离组织，做回一个平凡的自由人，做一个快乐平凡的女人。1912年，刚过完年，世代行医的叶家准备将女儿叶蕙心送到宫中给宣统皇帝做妃子。结果一行人走到半路，听说宣统皇帝已颁布《退位诏书》，叶父听到这个消息，不禁急火攻心，吐血而死，只剩下叶蕙心和一名贴身丫鬟。主仆二人收拾行囊，准备扶柩回乡。可没有想到，\"末代皇妃\"流落东州的消息不胫而走。盘踞东州数年的少帅龙飞得知后，立刻派出数十名手下前来抓人。而杀人不眨眼的土匪头子--雪狼，也想抢她回去做压寨夫人。由此，二人围绕叶蕙心展开了一场争夺。那么，孤助无援的叶蕙心将遭遇怎样的困境？幼时的土行孙在一次探险中亲眼目睹父亲的死亡，胆怯的他再也不使用异能。在蔡叔收养下长大的土行孙喜欢上了古奇店老板的女儿归蝶。与此同时统治者为求长生，令方士寻其道。方士确认了土行孙身上他父亲的遗物就是自己要找的徽章，便以归蝶作要挟，迫使土行孙带领众人寻找遗迹入口，危险一触即发。影片故事讲述，史蒂文斯饰演的主角，从盲人到重见光明的人生，贪婪与满足两个矛盾集结，是终于获得了幸福人生，还是黑暗命运的开始？