著名摄影师Bae-hwan出席好友Gil-soo的婚礼，可惜Gil-soo的未婚妻上演一幕走佬俏佳人，悔婚远走。专程从南韩飞抵日本出席婚礼的Bae-hwan只好多留几天，安慰好友。一天，在拍照期间，Bae-hwan邂逅了应召男孩Ryu。主动热情的Ryu大胆要求Bae-hwan替他拍照。Bae-hwan建议Ryu跟他回南韩，深信他一定有潜质成为当红模特儿。一心想逃过误杀罪名的Ryu，决定离开日本，跟Bae-hwan到南韩发展，两个人的关系却有着意想不到的发展。向东、向西两兄弟经历战乱，先后从越南来到香港。东成为警探，屡破奇案；西却精于作奸犯科。一宗上流社会兄弟阴谋吞并家传之宝的案件，让这对警贼兄弟重逢，并成对立之局。寻找线索失败众人只能重返天都城，却因道路不通只得选择水路。不料意外掉下瀑布。醒来后机缘巧合来到了女儿国，老沙却变成了女王的夫婿，江流儿发现女王是异人，从而引起了天诛焱和颲的担心。原来女王是.....战火一触即发......影片讲述了龙湖山天剑门掌门人赵林（陈浩民饰）为保护修炼出的九转金丹和龙虎印，与天灵派叛徒刘巫祝（徐少强饰）展开对决的故事……20年代中叶，黄河上游的戈四爷，强抢少女杏花做十三姨太，结果没入洞房杏花就逃走。四爷带着马队紧紧追赶，危急时刻，下河的筏子客黑牛搭救了杏花。戈四爷打听到是马家镇的筏子客救了杏花，便仗着自己的权势，断了他们的生计，并将筏子交给上河的筏子客，使筏子客之间发生了一场争斗。大把式深明大义，制止了这场恶斗。杏花为了不连累下河的筏子客，毅然来到戈四爷面前。戈四爷把杏花带至荒郊欲施强暴时，跟踪而来的石头见状冲了过去，与戈四爷展开了一场拼斗。搏斗中，戈四爷掉下悬崖，落入波涛滚滚的黄河中，石头也因重伤昏倒在地，被杏花艰难地背了回去。杏花为此事爱上了善良、勇敢的石头，石头同样暗恋着杏花，但他一想到黑牛也爱着杏花时，便想忍痛割爱离开这里，却又舍不得这情同手足的众兄弟。大把式和妻子六奶奶知道这事后，商定让苍天做主断姻缘。夜晚，杏花亲手把一枚铜钱塞进糕里，谁吃着内藏铜钱的糕，杏花就嫁准。然而，黑牛和石头都说自己没吃到铜钱。筏子客们义开始了闯滩走峡的生活，在冲击激流险滩中，为保住众兄弟的性命，石头献身于鬼头门。在他血淋淋的胸口上，黑牛看见了那枚可娶杏花为妻的铜钱。黄河边的人们为表示对石头的崇敬之情，在河滩上举行隆重的公祭。不料，大难末死的戈四爷带马队而至，想趁机抢走杏花。在双方的对峙中，最不怕死的大把式决定要破祖辈留下的规矩，他和众筏客保护着杏花走上了筏子，离开了马家镇。河滩上，提鼓、太平鼓齐鸣，震动了黄河。惊恐不安的戈四爷在愤怒的人群面前束手无策。筏子载着众筏客在浊浪翻滚的黄河中远去，筏子客雄壮的歌声经久不息。乔治是一个格格不入的人，只生活在自己的世界里。他和他待如亲生儿子的侄子弗雷德一起，梦想捕捉驯养世界上最壮丽的动物——野生鹰。这是一门古老的艺术，一项极端和精密的工作，惟有通过几乎杀死自己才能和鸟儿在一起。弗雷德在一次事故中意外身亡，乔治更加决心和沉浸在驯服鹰之中，以寄托这种悲痛。大学生贝蒂，他是唯一了解乔治，并可以帮助乔治走出人生的低谷获得真正的救赎……