音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。该片讲述了一位生活居住在精神病院的病人的回忆和故事，像是一次疯狂的想象力之旅又或是人们对令人厌恶的具象化的无法克服的恐惧。令人尊敬的MarioAgosti先生是一位正直的政界人物，他有一个孪生兄弟，菲利普，却是个喜欢享受生活的骗子，被视作是家族里的害群之马。为了赶超他令人眼红的名人老弟，菲利普和政商界的人物开始接触，不久他便开始从那些权力人物身上获得好处。那些政商界人物都对他计划的所持有的精神以及实际操作中的风险性所着迷，毫不犹豫地对他的计划予以信任。而当菲利普，使用了一些非正当手法，却并没有与非洲的一位国家元首达成一项关于开采铀矿的重要协议时，一帮政界人士决定将他的身份永远地替换成他过分诚实的兄弟。如此，菲利普变成了诚实的MarioAgosti先生，而真正的马里奥，因为坚持保有他真实的身份，而被送去了一间精神病院。阿聪中越战时为中国军官，与阿红结合，后经几番变乱而失散。聪因越战时脑部受伤，头部中间会极痛楚，被迫在山林中渡过苦难的日子，后来结识JOY，两人逃出越南。但两人敏捷的身手，很快便被杀手集团招揽加入，聪因头痛，需以吗啡止痛，费用不菲，遂加入成为国际著名的雌雄杀手。而红却到了香港，并与女警兰姐及SUE结成好友。兰因工作上的英勇表现，被上司赏识，更被派往北上保护署长与夫人到长城参加长跑典礼颁奖。而红亦与SUE结伴到北京旅行。　　聪因一次杀人买卖失败，被红发现行踪，聪初时因与JOY的关系，不欲与红相见。后聪与JOY被公安围捕，JOY更被公安枪杀，红不顾生命危险救聪离开，红与聪在逃生期间，不断在情感与理性之间交战，亡命天涯，最后聪不欲连累红而丧命。从外表上看，蜜蜂巴瑞·B·拜森（杰瑞·宋飞JerrySeinfeld配音）和其他的伙伴没有任何区别，但他对待未来却有着自己的想法。从大学毕业后，他和同学被分配到蜂房工业公司，成为一只毕生只能辛勤忙碌、四处采蜜的工蜂。巴瑞不愿过这种一眼就能看的到未来的生活，却似乎无力扭转局面。在第一次采蜜之行时，巴瑞遭遇一连串意外，更无数次险些丢掉性命。他最终在美丽姑娘温妮莎（芮妮·齐薇格RenéeZellweger饰）的家中落脚，并和温妮莎成为好朋友。偶然机会，巴瑞发现蜜蜂辛勤工作得来的蜂蜜却被人类所“窃取”，这令他气愤不已，他决定行动起来，保护蜜蜂的果实……本来只是一个普通的天性，有趣，酒精，Tabitha和Mimi的荷尔蒙和放荡，二二零岁左右的年轻人只关心自己和他们能引起什么混乱。但是，所谓的常态被抛向窗外时，一个意想不到的、毁灭性的事件发生在夜间的泳池派对。由于酒精开始磨损，身体计数上升，所有的地狱打破松散，也没有回去。自从五年前妻子（坂井真纪饰）死于交通肇事逃逸事故后，某小型铁厂厂长中村健一（堺雅人饰）一直沉浸在丧妻之痛中无法自拔。在过去的岁月里，妻子最后的电话留言和生前的遗物引起他无限的追思，也阻断这名颓败悲伤的男人向新生活迈进。与之相对，当年的肇事者木岛宏（山田孝之饰）完成两年刑期后出狱，却似乎没有任何反省的意识。他粗暴殴打疑似宣传其过去的同僚星叔（田口智朗饰），强迫好友小林（绫野刚饰）和他干着各种恶德之事。直到某天，中岛开始一封封收到刺杀他的通告，对方宣称将与之同归于尽。狂风暴雨之夜，两个男人的决断在所难免……本片由著名剧作家赤堀雅秋根据自己的同名戏剧改编。