影片剧情承接第一部，该系列主要探讨的问题有信仰、道德、宽容和常识。位于美国一所小镇迷人的小街尽头，有座神秘的房子。这座房子早在人们还记得之前就已经在那里了。然而，当人们一旦真正理解它意味着什么的时候，就会发生不可思议的事。笛风，一个曾经报社的图片摄影师，因为放任不羁的性格与老板吵架被开除，他内心也特别讨厌摄影记者这样的职业，而特别梦想能成为一名私家侦探，在网上疯狂的发帖子，终于有了一个“机会”：一个神秘的中年女人，想找到自己老公与人偷情的证据，委托他跟踪拍摄一些照片。于是笛风按照女人交代的时间和地点，带着相机，到一个咖啡店前去等待，然而接连几天，笛风也没有拍到什么，却有意外的发现，在咖啡店马路对面的一个电话亭里，每天都有一个穿着红衣的长发飘飘的女孩在打电话，并隐约的感觉女孩一边打电话一边哭泣，这个女孩引起了笛风的兴趣，但电话亭隔着马路，又有很多车，总是看不清女孩的脸，笛风拍了好多女孩背面的照片，却一直没有拍到神秘女人要的照片...蜀山开派祖师留下紫青双剑以助人间渡过千年大劫。游历人间的紫青双剑在经历过相遇、相识、矛盾与合作之后终于心神合一，两人以爱的力量双剑合璧成功灭杀炼魂宗绿袍老祖的邪恶阴谋。一位喜欢整天盯着別人的头顶看，使用剪刀比使用刀叉还灵活的克劳佛是位才华洋溢的美发师，有一天这位默默无名的美发师收到国际美发协会来信，邀请他到洛杉矶参加年度造型大赛，自信满满的他，认为自己一定能在大赛中获得冠军；然而，当克劳佛抵达洛杉矶比赛会场时，却发现举办单位只是请他来观礼，并未邀请他参赛！一群外星人来地球绑架了一个叫Ochobot的人，利用他寻找古老而强大的“能量球”，波波仔和朋友们为了解救Ochobot并解开“能量球”背后的秘密，开始了冒险而有趣的旅程。专责编写装裱佛经的大经师经宫廷批准向有独自经营权，身份虽为商人，却获准配刀冠姓，地位显赫，财源滚滚。大经师以春（进藤英太郎饰）为人悭吝，不拔一毛，对待妻子（香川京子饰）娘家尤其吝啬。另一方面以春却爱慕下女阿玉（南田洋子饰），图谋不轨。阿玉被逼无奈，谎称已同画师茂兵卫（长谷川一夫饰）定下婚约。大经师夫人的哥哥资金周转遇到难处，姐夫亦不肯相助，夫人分外为难。关键时刻，茂兵卫四处筹钱，出手相助。反因此惹来以春猜疑……本片荣获1955年蓝丝带最佳导演奖。