获2012年威尼斯电影节金狮提名，智利著名导演拉乌·鲁兹的历史战争剧情遗作，众多明星包括西班牙女星玛丽莎·佩雷德斯、法国影后伊莎贝尔·于佩尔以及约翰·马尔科维奇等出演该片向其致敬，影片讲述了1810年传奇将军惠灵顿率葡萄牙军队抵抗法国精锐入侵的历史决战，最终让拿破仑兵败滑铁卢……在改革大潮冲击下，耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷，以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众，他们想出了人猴搏击的招数，结果自食其果，以悲剧告叙述了修建十三陵水库的解放军排长与其未婚妻共同投身水库建设并在水库工地上举行婚礼的故事。明嘉靖年间，东瀛倭寇犯我疆土，百姓深受其害，平安镖局也卷入其中。倭寇大举侵略东辽，大明使臣安公朴自朝鲜返回途中遭遇倭寇至今下落不明，千户大人令锦衣卫王兆兴找到安公朴，护送至辽中千户营。找到安公朴后，一干人马奔辽阳而去，但脱险后的安公朴视沿途百姓求救声而不见，只顾自身逃命。平安镖局副总镖头谷平安不堪目睹百姓沦亡，自愿免费护送百姓去辽阳。途中遭日本忍者追杀，谷平安和王兆兴以民族大义为重，摒弃前嫌联手与倭寇拼杀。倭寇的穷追不舍令王兆兴生疑，他逼安公朴说出此行的真相，被逼无奈的安公朴终于吐露了内心的秘密......13岁的伊莲娜来自一个传统的家庭。有一天她发现父亲居然有另一个家庭，还有一个和自己同龄的女儿，她的名字也叫伊莲娜。两个女孩成了好朋友，伊莲娜反复探讨父亲在秘密跟谎言的游戏中过着的双面人生。四个年轻人来到森林探险，女孩雀儿与伙伴走散，路上遇到了野人。另一边男孩大鱼不小心落入当地人陷阱，被女孩黑丫所救，两人嘻嘻闹闹谱出姻缘。相处中，野人爱上雀儿，关键时刻救她脱离困境，不料却让自己陷入了一场悲剧。