为了帮助身居日本的“叔叔”走私物品，韩国青年亨九每月都要组织三四艘划艇往返于日韩之间。经常接应亨九的是一个日本青年。他们为了自己的家庭和友情不得不放弃很多幸福。一天，“叔叔”命令他们绑架一个名叫智秀的女子到日本。亨九和日本青年陷入一种不可预知的未来中。现在，两人之间发生了微妙的变化。从来不需要照顾人的亨九因为有了日本青年，顿时有了一种有家的感觉。而日本青年因为遇到了可以为自己牺牲的亨九，从而找到了人生的自由。自从摇滚的梦想被击碎后，铃木良一（长谷川博己饰）便委身一家乐器公司浑噩度日。他唯唯诺诺，几乎成为全公司所有人欺凌和嘲笑的对象。在这些人当中，只有同样有着孤独感的寺岛裕子（麻生久美子饰）向他投来同情的目光。某天，良一买了一只小乌龟，他在房间内对小乌龟倾吐着自己种种难以实现的梦想。然而在遭到同时的嘲讽后，他一气之下把乌龟扔进了马桶。乌龟顺着下水道来到一个神秘所在，衣衫褴褛的老人（西田敏行饰）拥有神奇的糖果，可以让被遗弃的玩具和动物开口说话，而小乌龟则不小心吃了能实现梦想的糖果。它念念不忘良一的梦想，而随着梦想实现，小乌龟的身体也越来越大。　　良一的命运发生转变，他朝着未竟的摇滚之梦再度进发……黑帮老大金万吉突遭意外，命在旦夕。危难之际，金要求将名叫尹斗宪的男子带来。斗宪（宋康昊饰）曾是组织内的得力干将，但他多年前早已引退，隐居在某海滨小镇学习料理。不过这个背负着黑暗过去的男子终要回到原来的世界，随着金万吉去世消息的传来，斗宪的内心波涛骤起，而围绕老大继承人的话题也在组织内争论不休。另一方面，与斗宪一同学习料理的美丽少女赵世彬（申世京饰）实则是某组织派来监视斗宪并伺机实行暗杀的杀手。可是在相处的过程中，世彬冰冷封锁的心门渐渐渐渐为斗宪所打开，她的感情也悄悄发生着变化。水族箱里诞生了4条小鱼，其中包括哈罗德的女儿伊莎贝尔。伊莎贝尔的身上长着不好看的斑点还缺失了一些鳞片，她的长相遭到鱼群的其他成员嘲笑。鱼群首领瑟斯顿要求哈罗德必须把伊莎贝尔藏起来否则被人来发现将会把他们丢进大海里。贪玩的伊莎贝尔还是被人类发现了，她和哈罗德一起被丢进浩瀚无边的大海里。海上突如其来的巨大风浪使得水族箱里的鱼都掉进大海,一时之间，伊莎贝尔和哈罗德失散了。伊莎贝尔偶遇了艾普尔并结识了一群长相奇特的鱼，它们皆因外在缺陷被同族排挤。在艾普尔的带领下，伊莎贝尔和其它鱼准备穿越火山抵达珊瑚礁寻找哈罗德。另一边，哈罗德在海黄瓜卡尔的陪同下找寻女儿未果，伤心欲绝，随鱼群离去。成功穿越火山的伊莎贝尔在珊瑚礁与哈罗德相遇，而珊瑚礁女王的出现更令父女惊喜，原来女王竟是伊莎贝尔的妈妈。一家人欢聚在一起。康熙继位后，鳌拜为辅政大臣。鳌拜为了控制康熙，将其义妹双儿送进宫中，康熙被迫封其为双妃。鳌拜命令双妃之父李天师为自己训练了十几具僵尸替自己办事，康熙为斩除鳌拜，召集大内密探王二狗三人进宫。王小宝扮成太监，公孙不二易容成宫女，展犬扮成黑衣人，三人分别潜入李天师女儿双妃宫内，与双妃斗智斗勇，终将双妃劝降并套出鳌拜金刚不破之身的罩门。最终王二狗三人和双妃合并一起与鳌拜决战，终于将其打败，康熙将双妃许配给王小宝为妻，大内密探王二狗的密探之路正式开启。守寡三十年的金老夫人，要求她守寡的儿媳妇们，也要为金家守出一个贞节牌坊来光耀门楣。身为丫鬟的青桐，觉得这根本是一个泯灭人性的想法，青桐以一个丫鬟之身，向这个森严的大宅展开了挑战，青桐通过自己的力量在金家少爷暮远的帮助下，救走了三姨太和二姨太和霜儿，而这也迁出了青桐的真实身世和一段尘封了二十年的往事。原来青桐的真实身份是金老夫人的外孙女，二十年前，金老夫人的女儿凌兰未婚生下青桐，大太太救了还是婴儿的青桐，并把她以丫鬟的身份养在金家，知道了真相的青桐和深爱的暮远少爷远远的离开了金家。