一九七三年，青年刘东海担任刘家桥大队党支部书记后，在他的带领下，掀起了“农业学大寨”的新高潮。地主分子刘敬斋暗中勾结社会上的坏人，以拉石头、搞副业为诱饵，煽动四队队长刘天印抽掉劳力搞副业，从而影响了农田基本建设；还挑拨刘天印与刘东海的关系，妄图分裂“三结合”的领导班子。刘东海以阶级斗争为纲，大批资本主义、戳穿了阶级敌人的阴谋诡计，使大队“农业学大寨”运动取得了成绩。民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。日本投降后，“破风筝”满怀希望，兴高采烈地回到北平，天真地以为苦日子可熬到头了，以后可平平安安的卖艺，凭本事吃饭，没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵，就开始在“破风筝”和方珍珠身上打主意。王力是一位心地光明为人正直的文艺工作者，多少年来，他替“破风筝”写了许多宣传抗战的鼓词，而不收任何报酬，是被“破风筝”信任的惟一好人。“破风筝”经过多少天的奔走活动，好歹组成了班子，租下园子。可就在开锣的那一天，因为得罪了李将军，李便令狗腿子向三元，带着一群流氓砸了戏园子，使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。虽然日子艰苦，但他们终于撑下去了，始终没有向恶势力低头。北平解放了，受苦的人们翻了身。“破风筝”、方珍珠都参加了学习班，学习新道理，他们已不再是受人鄙视的“唱玩意的”。而成了受人尊重的文艺工作者。素来与“破风筝”不合作的相声艺人白二立，经过学习也与“破风筝”合作了。艺人们在新社会里，团结进步，过上了幸福的生活。侠士易君身怀绝技，感恩图报投靠禁军总管何开武，助其残害忠良。某日，易君行刺文太师时遇师弟王原，王诱易至其父墓前，告知何乃其杀父仇人。何否认，反指王捏造事实，易信之，继续效命于何。是夜，易刺文太师，失手被擒。何恐易洩其秘密，下令杀易灭口。秀秀与兄押易上京，兄中伏死，秀秀中刀，临终前放走易，易在杀手身上寻获易家宝玉，证实何乃杀父仇人。最后，易亲手解决何，父仇得报。母亲的死让长期离家的女儿蒂尔达Tilda回到父亲身边，法官米卡埃尔Mikael注定要为他的儿子丹尼尔Daniel的生活操碎了心。因为在他的眼里，丹尼尔和蒂尔达坠入爱河是件十分可耻的事，当然，他并不知道他的这对儿女约定用假装乱伦来惩罚独裁专横的自己。他决心滥用一切权力将他的儿子从罪孽的迷恋中拯救出来。然而，他所有的努力结果都是徒劳的，以致于变得越来越绝望，只能无条件地信任他的儿女——因为丹尼尔始终没有自己姐姐以外的感情对象“火石”弗兰德和他最好的朋友巴尼现在正春风得意，他们刚刚从布老托国的学校毕业，来到一个采石场工作，他们生活得简直好的不能再好了。克罗尼尔上校的女儿威尔玛是个漂亮的小姑娘，但是她的生活却很不幸，母亲很少关心她，于是她逃出了家。不久，她遇到了巴尼的朋友贝蒂，两个人很快成为了好朋友，于是她就在当地住了下来，却不想使弗兰德从此坠入了情网……宁静的山村进入雨季。村中的老伐木工人岸克彦为人古板，与儿子关系紧张。他在上工途中给东京来的新人导演田边幸一和副导演带路，由此被拉入一部丧尸电影的外景拍摄。在被迫充当临时演员后，克彦竟对电影产生了微妙的兴趣，他开始不请自来的帮助摄制组与村民沟通，开展工作，甚至忽略了本职与妻子的忌日。