1927年春，第一次国共合作失败，国民党反动派在广州大肆搜捕共产党员。一时间，广州城血雨腥风，大批共产党员在国民党警察局全城展开的屠杀中英勇牺牲。此时，35岁的杨殷秘密活动在广州城。杨殷是孙中山先生的邻居。杨殷早年受中山先生影响参加民主革命，做过中山总理的副官、广州海关师爷、洪帮老大，也是省港大罢工的骨干。11月26日，中共广州省委召开紧急会议，决定贯彻8月7日中共中央武汉会议精神，于12月12日发动广州武装起义。为转移起义枪支，负责起义情报收集联络的杨殷在火车站与国民党警察局遭遇。一阵短兵交火，杨殷成功脱身，将一批新到的“汉阳造”转移至安全的地方。共产党为发动起义做全面准备，国民党政府广州工会委员李德轩受南京方面委派，全城搜缴枪支，洪帮老大黄天龙看家护院的几只鸟枪也被没收。在藏匿和转移枪支的过程中，杨殷与阿丙、金一福保持单线联系。阿丙秘密藏匿枪支的地方，只有阿丙、杨殷、金一福三个人知道。在第二次约定见面的教堂，阿丙非但没有准时出现，杨殷和金一福的行踪还被国民党侦缉总队区雄队长的人发现。杨殷和金一福再次脱身。在阿丙藏匿枪支的地方，枪是一只没找到，却发现遇害的阿丙。阿丙遇害，杨殷感觉内部出了叛徒。杨殷急于寻找枪支，也急于查出谁是叛徒。杨殷面见洪帮老大黄天龙。在革命大义面前，黄天龙答应交出意外起获的枪支，条件是杨殷也不能亏待了洪帮兄弟。杨殷变卖所有家产，前来向黄天龙要枪，谁料洪帮兄弟遭侦缉队血洗。杨殷回顾过往的一幕一幕，判断出叛徒就是金一福。金一福咎由自取，很快落入杨殷之手。杨殷欲擒故纵，利用金一福，彻底除掉区雄，得到洪帮的敬重。由于起义计划暴露，广州省委决定将起义时间提前到12月11日凌晨3：30。12月10日晚，李德轩接到南京方面的密电，前往教导团宣布解散命令。李德轩哪里知道，教导团早已是共产党的部队。起义部队集结待命，杨殷带领的工人赤卫队正装待发。凌晨3：30，武装暴动开始，国际歌唱响全城，中国第一个苏维埃城市政权诞生。在交通极其困难的山区，某部铁道兵来山区修筑铁路的消息传来，老铁匠黄铁锤虽然超过了招募民工要求的年龄，也固执地请求参加修铁路的工作。他的女儿黄丽英也要去参加，他却不同意。待黄铁锤走后，丽英也偷着去了。黄铁锤参加了铁工组，由于思想保守，单纯强调保证质量而忽视了数量，生产进度比别人慢，他的小组因此没能完成竞赛指标。女儿丽英所在的土工小组的成员们，想办法进行技术革新，发明了飞箱运土法，大大提高了工作效率。后来，黄铁锤在老战友铁道兵陈团长的启发和女儿先进事迹的感动下，也有了进步。《秋天的童话》中的“十三妹”把她跟“船头尺”的缱绻爱情故事记在日记里。14年后，这本日记漂流到马来西亚的一个海滩，被富家小姐颖依（张燊悦饰演）偶然拾获。颖依深受日记里描述的爱情感动，从此立志要找到她的“船头尺”。然而，现实是残酷的。父亲强迫颖依嫁给富家子弟，憧憬真爱和自由的颖依一气之下与情人私奔，没想到情人反而因此舍她而去。颖依无家可归，流落小岛，和盛顿（许绍洋饰演）邂逅。盛顿是名孤儿，自小和流浪猫狗为伍，理想是开设一间动物坟场。两人初次见面时水火不容，渐渐地，摩擦促成了了解，了解滋生了好感，爱情成为两人实现理想的动力……当一名叫桑迪的应召女郎死后，她唯一的朋友杰克发誓要找到杀死她的真凶。1942年战时的欧洲，奥尔加，移民到法国的俄国贵族女人，同时是法国抵抗组织成员，被盖世太保发现她在自己公寓藏匿两名犹太儿童而被捕，她的案子被分配到盖世太保掌控下的法国警察局长朱尔斯手里，奥尔加想用身体交易换取自己的自由，然而好色又胆小的法国人还在犹豫不决，就被抵抗组织一枪送去见了上帝。一个国际维和部队试图保持两个中东国家之间的关系，从爆炸到公开战争。当一个巡逻兵消失在沙漠中，一群来自不同国家的士兵被扔在一起去寻找他们。在被一些阿拉伯士兵开枪后，巡逻队发现，其中一个已经走私了核武器，并计划用它来带来战斗到它的最终目的。