爸妈去城里打工，家里由爷爷照顾九岁的开开上学和生活。开开捡了一只流浪狗，取名叫小胆儿。小胆儿胆子特别小，平时不敢叫唤，爷爷以为它是哑巴狗。小胆儿很聪明，开开让干啥小胆儿就干啥，开开走一步它就跟一步，生怕再走丢了。小胆儿成了开开最好的朋友。后来爷爷去世，开开爸妈开始给开开准备所有的生活用品并逐一交待好，在一天早晨悄悄回城了。开开醒来发现爸妈不见了，追到村口大哭了一场，开始了自己的独立生活......中国某马戏团的延边女孩薇薇为偿还巨债，接受韩国金牌经理人邀请，与团中擅长打棒球的猩猩灵灵远赴韩国加入职业棒球联赛，超凡实力旋即成为体育界瞩目巨星Mr.GO。当所有人以为可以赚个盘满钵满之际，灵灵膝头的隐疾发作，不能再作赛﹗最后大明猩——Mr.GO能否应薇薇心愿再挥动棒球，赢取终极奖金，与她一起平安回到中国？一晚，儿子离奇失踪，妈妈遍寻不著连忙报警，儿子却突然现身「我哪都没去啊!」；那天起，妈妈需要靠著药物治疗病症，却发现熟悉的儿子渐渐陌生，彷若被鬼魅控制取代…黄月娟丈夫从高处失足坠地而亡，月娟含辛茹苦好不容易将四个儿女抚养长大，谁知却依然命途多舛：长子家宝娶富家女为妻，家庭不和，导致月娟忧急成疾，半身不遂；小女儿交友不慎，爱上了抢劫犯梦生，虽被意中人救出，却不幸伤重而亡；长女家珍因弱智遭人强暴，二儿家贝营救中杀伤歹徒，因而入狱，案情大白后，家贝无罪释放。在月娟坎坷一生中，此时才露出一线曙光。1946年，国内局势风诡云谲，内战一触即发，一拨38人的顶尖军事精英避战乱正启航赴美……然而一本意外遗落的笔记本，却揭露了在这拨人中存在卧底！他们正酝酿着惊天密谋！而此刻在特工遍布的南京，美国五星上将马歇尔、国民党高管破解了卧底疑云，暗中勾结，欲除去卧底幕后的“一号目标”，各方围绕“谁是卧底”进行着一场惊心动魄的博弈。究竟这神秘的一号目标何时现身？能否扭转内战乾坤？一切仍是谜题……初中三年一直在一起的四个人，进入高中之后彼此之间都有了距离。影片讲述了初三那年同学间的打打闹闹、师生间的友爱冲突、教室里的一本正经、体操场上的朝气蓬勃，勾勒出初中回忆的画面。