瑞士阿尔卑斯山脉地区之上有一个小镇生活着Ursli的一家，包括他的父母、家里的动物以及他的好伙伴Sereina。Ursli是个地道的大山的孩子，却有着不同一般的神奇能力：他能理解动物的语言。夏末来临，Ursli和他的父母下山走向村庄,骑着马车运送他们的收成，然而，所有的汗水换来的努力都葬送在了一处悬崖边。眼看冬天降临，而全家的经济收入都成了泡影，Ursli不得不放弃自己心爱的山羊把它交到店主坏心眼的儿子手中，可是这些依然不能填补他们的债务。在Chalandamarz节的除夕夜里，按照山里的习俗，每人都会收到一个代表辞旧迎新的铃，Ursli收到的却是最小的一个，为了给全家找到最大的铃，Ursli最终决定亲自到山顶上的小屋里寻找……阿吉是海鲜铺的伙计，嗜武如命，又喜打抱不平，为老板若来不少麻烦。一日，他因见当地恶霸欺压乡民，而与他们发生冲突，后被师傅逐出门墙，在机缘巧合下拜在螳螂派门下学习螳螂拳，后师傅与爱人双双被恶霸仇家所杀，阿吉悲愤异常，神智疯癫，正好练成癫螳螂，无形中功夫大进，在铲除恶霸后，却无法复原，镇民为纪念他给他取了一个外号“癫螳螂高明煦、丁剑昭、韩宇三个男生在军训的时候，因为偶然的误会，与开朗又可爱的女孩林薇笑相遇，并成为了很好的朋友。而林薇笑的同寝室闺蜜夏晴在之后的大学生活中和也他们结识，五个人成为了一个小团体。在之后的生活中，高明煦和林薇笑慢慢产生了好感，经过一番有趣的故事，两个人终于走在了一起，而丁剑昭对夏晴也一见倾心，苦苦追求之后，终于也赢得了夏晴的芳心。而韩宇和远在异地的女朋友箐箐，也发生了很多趣事。六个人的感情在大学的生活中不断的经历着考验，也不断成长和成熟，逐渐变成更加优秀的人。作为初出茅庐的律师新手，米奇（汤姆·克鲁斯TomCruise饰）幸运的得到了一家知名律师事务所的垂青，该事务所不仅在职位上十分看重米奇，更是在经济方面给予了米奇和其妻子艾比（珍妮·特里普里霍恩JeanneTripplehorn饰）极大的帮助。个性耿直善良又极富正义感的米奇在高兴之余决定在律师行业里大展拳脚，但随着时间的推移，米奇发现，这个事务所所经营的案件并非表面上所看到的那么简单，除了离奇死亡的律师外，事务所更是和黑道有着千丝万缕的非法关联。年轻的米奇站在了人生的十字路口上，是顺从于事务所的安排与其同流合污，还是勇敢的站出来，冒着死亡的风险协助警察调查事务所的底细？米奇心中已经有了答案。桑妮在洛杉矶市区经营一家按摩店，是一个积极向上，充满自信的女人，但是充实的生活和积极的心态也无法冲淡在异乡的孤独。而对于寄宿在桑妮楼下的志硕来说，美国仅仅意味着很久以前分手的英信所在的城市，在这个毫无感情可言的陌生城市里，他迎来了第一个夏天。英信是在大学读心理学博士课程的留学生，晚上则以海伦的艺名在电台主持午夜谈话节目《爱情说》。有一天晚上桑妮偶尔听到了《爱情说》，就拿起电话参与了节目，两个女人渐渐敞开了彼此的心扉，成了无话不说的挚友。而分别八年的英信和志硕这一对曾经爱的刻骨铭心的旧恋人，在洛杉矶一条无名的小街意外的相遇。这样，三个韩国人在洛杉矶纵横交错的爱情故事徐徐展开……“霸天虎”的先遣部队旋风和毒蝎袭击了美军位于卡塔尔的军事基地，与此同时，路障帮助他的搭档迷乱潜入了美国总统的座机空中一号，通过电脑获悉，要想找到威震天就必须找到维特维奇家族的那副眼镜，上面有威震天关于能量块的信息扫描，而它现在的拥有者萨姆•维特维奇（希安•拉博夫饰）成为了“霸天虎”攻击的目标。萨姆是名高中生，学校里没有人相信他讲述的关于这副眼镜的历史，失望之余，萨姆把眼镜放到网上拍卖，然而从未引起买家的兴趣。这时父亲送了一辆破车给他，这辆车恰好就是“汽车人”大黄蜂的变形。大黄蜂帮助萨姆交上了漂亮的女朋友（梅甘•福克斯饰），但很快就遭遇了“霸天虎”的袭击，擎天柱带着其他“汽车人”赶到，一场机器人大战由此拉开了序幕。