12岁的“书呆子”亚瑟厌烦被学校的痞子欺负，有一天，亚瑟遭到学校痞子的欺负时，被拥有魔法的巨魔救出了，因为巨魔知道亚瑟这个小男孩身上持有打败恶龙的秘密。居住在普罗旺斯乡村的露易丝，独立辛苦抚养两个小孩，此外她还必须想尽办法保住丈夫遗留的果园。某天，她开车路上意外撞到孤僻的天才皮耶，个性古怪的他慢慢融入露易丝的家，为她的生活与两个孩子带来新的契机。西蒙曾是一名非常有名的小提琴演奏家，对这项乐器充满了热情与喜爱，可是如今，他却现身巴黎的一所初中之中，成为了那里的一群六年级孩子们的小提琴老师。西蒙对待音乐的态度非常严肃，他自己的个性也十分不苟言笑，因此无法和班上的孩子们打成一片，孩子们在调皮捣蛋的同时也非常惧怕这位老师。阿诺是一个非常害羞的男孩，和班上的其他孩子不同，他对待小提琴有着和西蒙一样的热爱。阿诺的憧憬渐渐点燃了西蒙内心里快要熄灭的火焰，在阿诺的影响下，西蒙找到了人生新的方向。1958年，本生活在哈瓦斯的18岁姑娘凯蒂•米勒（萝玛拉•嘉瑞饰）随父母来到了古巴，只懂一点点西班牙文的她在这里开始了新生活。她的父亲有一份优厚的工作，生活无忧的她十分好学。本来对舞蹈就十分热爱的她遇到了英俊的侍应生杰威尔（迭戈•鲁纳饰），杰威尔同样是一名舞蹈好手。很快他们因彼此的舞技互相吸引，可是动荡的政治环境让凯蒂的父母有了把女儿带走的念头，这对热恋中的情侣受到了考验。　　这里有凯蒂热爱的舞蹈，有自己深爱的恋人，凯蒂将如何面对景况呢？故事开始于卧底警察潜伏黑帮，意外的坐上了黑帮老大的位置，不料被大毒枭设计一步步拖入公海的魔鬼运输船；恰逢此时，一支神秘的第三方部队正在展开他们的复仇之路，命运的纠葛从此开始。在三方力量的角逐中，激烈的搏斗、刀战、枪战、狙击战、遥控炸弹，层层升级步步惊心。在法与情，爱与恨，兄弟和女人之间，有些事情总要有人去做。查理是一个魔术师，有着完美的婚姻和的家庭。儿子的去世让他的家变得支离破碎，妻子情绪也面临崩溃。然而，一个男孩的出现，让他有了新的想法......