女干探小玲(舒琪)是一位优秀的警官,但对爱情却缺乏信心,在一次追捕罪犯的过程中,遇上梦中的白衣男子ALEX(安志杰)。但原来是一个美丽的爱情陷井，ALEX是听BOB（许绍雄）的吩咐装扮成小玲的梦中情人，以便POON（任达华）进行一宗导航飞弹防卫系统的电子零件交易的调查……一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。1915年，袁世凯阴谋恢复帝制，各地军阀混战，民不聊生。韦拔群为寻找挽救中国革命的道路，参加了护国军。但他发现旧军队欺压百姓，危害民众。参谋长介绍他到贵州讲武堂去学习军事。“五四”后，韦拔群从讲武堂来到重庆，而后又被迫回到家乡。家乡的东兰县伪团总韦龙甫欺压百姓，韦拔群带领群众攻打东兰县城失败。后来，韦拔群收到毛泽东同志的亲切教导，明白了只有共产党才能救中国。1930年白色起义后，拔哥的队伍终于编入了红军的行列。13岁的伊克巴尔是一个富有想象力和乐趣的男孩，据他父亲说，如果一个人要在世界上取得成功，这是不够的。但当伊克巴尔，他的弟弟塔里克（11岁）和他们的朋友西尔，不小心炸毁了他们的学校。有两个骗子，Easelman和Swine，想抓住随机自制的炸药，炸毁蒂沃利，在斯堪的纳维亚建造最大的停车场。为了敲诈孩子们的食谱，两个骗子绑架了可爱的弟弟迪杜瓦（6年）。解救迪杜瓦和拯救蒂沃利的努力开始了。黑道大姐二凤金盆洗手后与女儿阿梅相依为命，二凤因加入黑道被逐出家门，她本人也疏于表达对家人的感情。一天，阿梅被歹徒掳走。二凤在与流氓阿直交手后得知女儿去向。在警探阿良等人的帮助下，二凤开始了夺回女儿的冒险。特工艾利克隶属FBI海外秘密部门，因执行任务失败被撤职，以维修电话为生。一伙雇佣兵闯入艾利克父亲所在的化工厂，企图炸掉化工厂释放神经毒气要挟政府释放重刑犯克鲁格并索要2千万美金的钻石做为赎金。若毒气被释放，整个城市几百万人口将无一幸存。艾利克通过维修电话线路意外收听到匪徒与政府的交易，单枪匹马潜入化工厂。殊不知这是FBI策划的一场阴谋，意图除掉艾利克。深陷危机的艾利克只能搏命反击，与FBI幕后黑手展开一连串的火爆对峙……