故事围绕一个希腊家庭展开。米迦勒克莱泽是我们的主角，他在家庭和工作之间选择了工作，因此牺牲了很多的家庭时间。在圣诞节的早晨，妻子邀请他所有的家人前来聚会。在这个奇妙的圣诞夜，米迦勒终于敞开心扉，面对活泼可爱的家人，似乎事情有了好的转变，他不再是一个工作狂，而是更加注重与家人的相处。抗战胜利后，建筑工程师丁建华偕妻漱兰返回上海，暂居远亲龚某家。龚原系包工头，沦陷期间曾以物资资敌而致富，胜利后以五百根金条买得“地下工作者”身份，得以逍遥法外。时漱兰将分娩，丁母卧病不起，丁多方奔走，仍找不到工作和住房。不久，漱兰生一男孩，因无力抚养，准备送往孤儿院。龚某因无后，愿将婴儿收留抚养。龚妻对婴儿任意虐待，漱兰不忍，龚妻又将婴儿掷还漱兰。建华夫妇遂迁出龚宅，寄居一巨厦檐下。一天，建华发现巨厦为自己当年设计建造。拾阶至顶，念在己身为建筑师，竟无栖身之所，悲愤欲绝，忽闻楼下喧哗声，缘门警正驱逐漱兰，丁气极失足坠楼，待众人抢救，已奄奄一息。警察拾其遗落皮包，见建筑工程师证件，众皆摇首叹息。夜总会歌手LarryTodd打破了他的浪漫与美丽的舞女，当他意识到她是一个极其嫉妒黑帮女友。在跑，拉里误认为他杀死的暴徒和被帮助的女继承人MaryCarol逃避警察，谁将拉里和搭档米隆到古巴。玛丽继承了一个孤立的岛屿上的幽灵城堡，并无视不祥的警告和威胁，决定采取占有。在那里，三人寻找一个隐藏的宝藏，并遇到鬼，一个僵尸，和一个神秘的杀手。宣德三年，明朝于安南战争结束。定远王沐晟征战南疆十年后带着五千铁甲兵返回京城接受皇帝封赐。正直的海兰在街头得罪书生段暄，海兰为了阻止书生段暄告御状，绑架段暄。冒充海兰进宫的侍女欣欣，被皇帝指婚给了多乐王世子朱显正，给沐家带来巨大的危机。海兰和段暄、欣欣和朱显正互生情绪，在重重变幻中演绎了两段错位情缘。最终，善良的书生段暄因保护海兰不幸双目失明，为了不连累到海兰和定远王，段暄独自承担了一切，默默的过起隐居生活，最后海兰终寻得段暄踪迹，有情人终成眷属。贫困书生陈观赶考途中遭遇伥怪，逃命过程中与冯家小姐结缘。数月后陈观落榜而归，却发现冯宅破落，人也不见踪影。陈观遂决定搜集各种志怪故事为找寻冯小姐，一次偶遇沉默寡言的少年剑客崔执玉，得知自己小说里写到的巨蛇二十七年后再度现身祸乱人间，怀揣不同目的二人决定结伴前往斩除巨蛇。沿途历经艰难险阻，蛇终被斩，更大的阴谋却刚刚浮出水面……《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院表演，他不愿意接任何有损于作为乐手自尊心的活，因而也无法与成功沾上边。后来他遇到了一位并非很有天赋，憔悴而迷人的女歌手，并深深爱上了她。这段感情改变了他人生的方向，最首先是造成他和经纪人以及乐队成员之间的矛盾……