落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然，一幅关于爱与恨的复仇画卷正在徐徐上演。电影讲述了1882年的广东，时局动荡，内忧外患。在广州，湖广商会为了争夺与英商布朗的合作权办了一场擂台赛。梁宽来到擂台替师弟出头，谁知这竟然是英商布朗的阴谋，狂化了的鬼脚七像猛兽一般竟要置梁宽于死地。这时黄飞鸿及时出现救下梁宽，谜底则一点点揭开，英国人来到中国的目的居然是为了制造“战争机器”。而飞鸿一等人这时才刚刚察觉到，这一切的幕后主使另有其人。意大利裁缝迈克·埃斯波西托(MikeEsposito)为黑手党的唐·皮斯(DonPiano)制造西装，陷入了道德困境。卡尔拉一直都坚信她的丈夫扎伊德，并尽可能的给他们9岁的儿子哈密最好的爱，直到有一天扎伊德和哈密突然消失……卡尔拉很愤怒，感觉自己被背叛了。她也非常担心自己的儿子，一直都希望得到一个关于他们失踪的合理的解释。于是不顾一切警告，卡尔拉出发去寻找哈密。在苏丹的机场，警察以一个不合理的指控逮捕了卡尔拉，此时她唯一的同伴特夫刚好赶到了机场。特夫在德国情报服务中心工作，并且找到了哈密的位置，但是他没有办法阻止卡尔拉的冲动。卡尔拉和哈密的短暂的重聚是在沙漠中央的一个小村庄：扎伊德的兄弟穆拉出现在他们的视野里并强行把他们两个人带到了他的父母亲的房子里关了起来。在那里，扎伊德试图去相信卡尔拉诚心诚意地改变了信仰转为了伊斯兰教，如果是这样也就意味着她不得不接受与他去圣战的承诺。虽然卡尔拉的精神世界已经崩溃，但是她依旧想尽一切办法，骨气勇气，带着哈密逃离这里。他们冒着巨大的危险，穿越了沙漠，路上充满了危险。当他们穿越贫瘠的地带，哈密生气的捶打着卡尔拉，因为卡尔拉告诉他，她计划把他带回德国生活，但哈密并不想回去。当他们从追捕他们的人那里逃脱，哈密对他妈妈越来越信任。在他们穿越沙漠的中途，他们的车的汽油用光了，灾难来临了。但是，卡尔拉的保护使者特夫再一次出现。卡尔拉告诉特夫圣诞市场即将来临的恐怖袭击。他们使用特夫的卫星电话去警告德国当局，这个电话却让穆拉和他的同伙定位到了他们的位置。政治部的队员张智霖与队长奉命驱逐一批台湾退伍军人出境，但遭强大火力对抗，原来他们跟南韩激进派份子勾结，计划从台湾军方偷运一批武器赴港。张中途被迫改投G4，跟队员陈法蓉关系密切，因而触怒女友李若彤。此时南韩杀手金率恐怖份子来犯，对张构成致命危机，片中出动了大批新型枪械，火拚场面拍得逼真而火爆。卡门、堤比、莲娜和布莉姬是四个十五岁的美国少女，由于她们的妈妈一起参加孕妇韵律舞课程班，因此，她们的缘分，像是打从娘胎起就注定了的。她们是在同一个夏末出生的，孩提时代常在一起玩耍，但从小学起，因为不在同一间学校，大家的生活只跟暑假息息相关。16岁的夏天，四个亲如姐妹的好朋友将第一次面临分离，依依不舍的她们决定最后一次一起逛街。偶然的一个机会，在一家便宜的二手商店里，卡门买到了一条牛仔裤，瘦小的堤比心不在焉地穿上了它，谁知效果好得令人难以置信！接下来，莲娜、布莉姬、卡门依次换上了这条牛仔裤，无论高矮胖瘦，谁穿上它都恰恰合适、完全贴身，大家一致认为这是一条魔法裤。于是，啧啧称奇的四人决定将这条神奇的裤子作为分离的联系物，她们甚至还立下了“魔法裤公约”...