故事发生菲律宾首都马尼拉的一处破旧居民区中，罗莎和她的丈夫耐斯特带着四个孩子过着拮据的生活。为了维持生计，他们一面经营着一家小杂货店，一面偷偷摸摸做起了毒品交易。一天，警方的突然逮捕带走了两个夫妇。面对贪腐的警察局，他们的四个孩子用尽各种方式，试图换取父母的自由。本片是改编自原著作者JeanHegland的同名小说，故事描述一对姊妹在不久的未来中，因面对各种分崩离析的社会问题，一同努力求生存的另类末日题材。极具音乐天赋的少年杰西，由母亲单独抚养。母亲自顾不暇无法分散精力照顾杰西，孤独的杰西成为问题少年，并惹上了大麻烦，母亲自动放弃杰西的抚养权。杰西和母亲大吵一架，母亲哭诉着委屈和怨愤，并向杰西吐露了关于他父亲的事情……杰西找到了近乎陌生人的父亲，并在参军大户的偏远小镇里开始了新的生活，渐渐地他发现这个叫“勇敢之镇”的地方似乎埋藏着不为人知的秘密？他的音乐天赋又在其中扮演什么角色呢？舞台剧导演张依云，在事业上颇有成就，但苦于一场无爱的婚姻导致自我迷失，深陷痛苦之中，在与同事舞蹈演员周密暗生情愫之后发现自己落入惊天大阴谋......与此同时，剧院男演员Kevin混迹演艺圈多年，却始终郁郁不得志，在得知张依云丈夫（陆山）因车祸去世并留下巨额遗产后，与女友（艾玛）铤而走险，图财害命，最终落得悲惨的结局……越战后，退役越军阮力辗转来到香港靠杀人为生，期间遇上琳并成为情侣。然而一次行动中，阮力奉命要干掉琳之父亲，上司坚得悉琳对其生疑，故下令阮力杀琳以灭口。阮力带琳逃走，坚下令追杀二人，期间琳得悉阮力乃杀父仇人，伤心欲绝，力为让琳亲报父仇，故意开枪杀她，琳开枪还击，力含笑倒地……贝蒂（AlbaGaïaKraghedeBellugi饰）是个敏感而胆小的小女孩，和爸爸妈妈一起住在精神病疗养院旁边一间阴森的大屋里。贝蒂整天都生活在巨大的孤独中：姐姐快乐的离家上学了、爸爸妈妈感情破裂、漆黑的大屋深处、昏暗的天空……一天，从疗养院里逃出了一个英俊的小伙子伊凡（本杰明•莱蒙BenjaminRamon饰）。当贝蒂发现了虚弱的伊凡时，好心的她将他藏在了家里的杂物仓库。他们度过了一段快乐的时光，然而，警察也开始搜索伊凡了。为了他的安全，贝蒂要带着伊凡上路了。