1950年代，我国西南边陲。汉族老兵马长根（白穆饰）和傣族新战士小岩（冯笑饰）是好友，两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律，在巡逻中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂饰）开枪打死，但二人为此闹翻。一天晚上，吴队长（蓝谷饰）带人巡逻发现空降特务，可粗心的马长根又让化装的特务杨国才（傅伯棠饰）潜回寨子，因此受了处分，调到炊事班工作。在同志们帮助下，他认识到自已的错误。正待要求归队时得知，潜回的特务刺伤了老爷爷，马长恨恼恨不已。敌人准备在军民合建的钢桥上搞爆炸，郭参谋（冯奇饰）和马长根在桥下发现了敌人置放的炸药，由此制订出将敌人一网打尽的计划......曾参加过美国内战的退伍老兵埃森·爱德华兹战争结束后返回家乡德克萨斯州，来到哥哥的农场希望与亲人重聚团圆。埃森一直暗恋着自己的嫂子，只把这份感情放在心底。然而一场科曼奇族的突袭，让埃森的心愿彻底粉碎。在这次印地安人的袭击中，埃森的哥嫂双双被杀，侄女黛比被掠，生死未卜。\n为了给自己心爱的嫂子复仇，也为了找到黛比的下落，埃森在哥哥养子马丁的陪伴下，开始了艰难的搜寻岁月。埃森不惜耗时五年和花费千元赏金来寻找酋长斯卡的下落，然而埃森对印第安人彻骨的仇恨和几近疯狂的举动，让马丁开始怀疑叔叔搜索黛比的真正原因，马丁甚至担心，埃森会杀死已被印第安人同化的黛比。《秋天的童话》中的“十三妹”把她跟“船头尺”的缱绻爱情故事记在日记里。14年后，这本日记漂流到马来西亚的一个海滩，被富家小姐颖依（张燊悦饰演）偶然拾获。颖依深受日记里描述的爱情感动，从此立志要找到她的“船头尺”。然而，现实是残酷的。父亲强迫颖依嫁给富家子弟，憧憬真爱和自由的颖依一气之下与情人私奔，没想到情人反而因此舍她而去。颖依无家可归，流落小岛，和盛顿（许绍洋饰演）邂逅。盛顿是名孤儿，自小和流浪猫狗为伍，理想是开设一间动物坟场。两人初次见面时水火不容，渐渐地，摩擦促成了了解，了解滋生了好感，爱情成为两人实现理想的动力……艾尔巴的角色埃文斯被描述为“恶性自恋”，为引起女性的注意“不惜使用暴力”，申请保释被驳回后，他从押解车中逃出，来到昔日恋人家中报仇。报仇完毕，又在一片漆黑的雨夜，出现在了泰瑞家门口。泰瑞有两个孩子，丈夫外出未归，她好心想借电话给埃文斯一用，却不料让自己和孩子都陷入了险境之中。本片由著名京剧表演艺术家尚小云主演，系尚小云先生经过长期舞台实践，千锤百炼，逐步丰富提高，久为广大观众所赞美的两折戏：《昭君出塞》和《失子惊疯》。本片是克林伊斯威诸多作品中极罕见的灵异题材的电影，在片中他饰演一名资深的联邦探员，他锲而不舍的精神和精准的办案手法，让他成为重案组犯罪克星，歹徒闻风丧胆。但是当他面对最新的敌人，一名被称为「密码杀手」这个近年来罕见的嗜血杀人魔时，他却不幸心脏病发作，在医生的郑重警告下，他不得已选择退休，并且动了换心手术。做了换心手术之后的泰瑞，尽管偶尔会看到一些无法解释的影像，但是笃信科学的他只当作是手术后的后遗症，然而过了不久，有一位自称是被害人的姊姊找到了泰瑞，他的妹妹惨遭连续杀人魔杀害，根据可靠的消息，凶手应该就是「密码杀手」的连续杀人魔，不只如此，这个「密码杀手」似乎早就知道泰瑞等著做换心手术，他刻意杀害这个女孩，并且让她的心脏顺利地移植到泰瑞的胸腔里，「密码杀手」一次玩弄了两个人的生命。泰瑞这才明白他为什么会看到一些无法解释的奇怪影像，为了这个救了他一命的无辜少女，他决定重出江湖，凭藉他多年来钻研连续杀人犯的心理，再加上他丰富的办案经验，相信一定可以水落石出。　　只不过对手连泰瑞的健康状况都了若指掌，跳动在泰瑞胸腔中的女孩心脏更是「密码杀手」精心设计的血腥邀请函，对手很明显地是冲著泰瑞而来，一切似乎都在敌人的掌握之中，泰瑞要如何面对这个以杀人为艺术的连续杀人魔？