民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守城预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。网络写手陈石与好友王涛相约一起去银川看望自己正在拍戏的女友瑶瑶，两人在阴差阳错之下撞见瑶瑶出轨，被现实打击而悲痛万分的陈石亦真亦幻地遁入自己的小说中。陈石成为了他梦想中的大侠，而王涛却成了权倾朝野的反派魏公公。陈石完成了从胆小怕事到舍身取义的蜕变，而王涛也因过度迷恋权力而丢失了自己的本性。到最后，两人始终没有逃过“宿命”的捉弄，纷纷倒在了时代的车轮之下。一位心思细腻钟爱音乐的小提琴手--李爱芳，一位患有白血症的漂亮钢琴手--林纯纯，他们从相识、相知、到相爱，面对结婚与死亡的感人故事。马蒂厄已经35岁，却从未见过自己的父亲。母亲解释缘由时只推托说他是一夜情的结果。一天，他接到一个陌生来电，这个电话告诉他，他的亲生父亲刚刚过世。于是马蒂厄暂别妻子和孩子，决定飞去加拿大参加葬礼，并见见他那两个素未谋面的兄弟。在蒙特利尔，除了父亲的好友皮埃尔，没人知道他的存在与真实身份。但与此同时，马蒂厄也意识到他似乎进入了一个充满敌意的地方。民国上海，帅气怪兽猎人宇文凭着猎人一族特有的本领预感到了上豪大饭店有怪兽现身。怪兽袭击了花旦顾青，宇文从天而降英雄救美，打断富少警探天明的公开表白。三人卷入连环灵异案件。酒会贵客连遭毒手，顾青身陷绑架危机，三人小队相爱相杀，啼笑破案，所有线索都指向尘封千年的传说——巨兽重现人间，背后神秘操控者浮出水面⋯⋯法国巴黎，孤独的小男孩帕斯克（PascalLamorisse帕斯克•拉莫里斯饰）独自走在上学的路上，他无意中捡到一只红气球。红气球仿佛一个淘气却又乖巧的孩子一般，紧紧跟随着小男孩去学校、坐车、上教堂。它为帕斯克带来了莫大的快乐，但是一群坏孩子嫉妒帕斯克有这么神奇的红气球，他们偷偷尾随，试图将气球打破……本片荣获1957年奥斯卡最佳原创剧本奖项、英国电影和电视艺术学院特别奖、1956年戛纳国际电影节金棕榈最佳短片奖、1956年路易德吕克奖。