布莱德（BarryBostwick饰）和珍妮（苏珊·萨兰登SusanSarandon饰）是一对儿互相爱慕的年轻人，生性羞涩的两人，借着参加一场朋友的婚礼，终于互诉衷肠，约定了终身。为了表示对连接起两人缘分的授业教授的感谢，二人驱车前往拜访，不料半路遭遇暴风雨，湿透的两人在夜色中无处落脚，只好向路边一座荒僻古堡求助。谁知古堡中正上演着一场异色的狂欢表演！古堡主人——福特博士（TimCurry饰）是一名自称来自变性星球的异装癖，他和仆人与支持者们纵情狂欢，在布莱德二人面前展示了唤醒人造人洛基的奇迹。当天夜里，被分开的布莱德和珍妮各自经历了性的体验，二人的思想起了细微变化，在后续的一系列事件中和福特博士的关系愈发复杂……影片讲述人过中年的杂志编辑朱丽叶前往开罗与丈夫马克相聚，马克作为一名联合国官员因忙于工作几乎不着家，本想利用难得的休假机会与妻子会面，却又因政事不得不前往加沙，只好请随他多年的安全人员兼朋友关系的阿齐兹陪同代为照顾妻子，此后朱丽叶陶醉在开罗这个美丽城市，阿齐兹的热情也深深感染了她，两人渐生情愫。这是一个关于西方遇见东方的故事，一段在阿拉伯人和一个北美女人之间产生的不计较回报的爱情。大悟与麗奈的兒子翼在一次飛機測試的途中回到了古代，并被一幫村民救起。企圖支配黑暗的杜古馬、大達拿和我龍操縱怪獸佐蒙多展開襲擊村落的計劃。翼和村民準備對抗怪獸的入侵……一面倒防守的村民的身邊出現了一位旅途中的勇士馬巴，他手持的青銅製Sparklance令翼覺得很面善，認為這就是令其父親大悟變身成巨人Sparklance，當他拿起這東西集中精神後，竟變身成為超人迪加！但身材不高又沒有能量，所以不能打敗怪獸，而且能量不足很快就變回人。黑暗魔神杜古呼終於醒來了，與怪獸一起襲擊村落……翼難道不是光之巨人的傳人？那真正的傳人究竟會是誰？光之巨人最終能否復活……圣诞老人遇到了麻烦——他的驯鹿离开了北极，跑去大城市里去寻求自我价值所在。而圣诞老人没法再分辨小孩子的好坏，不知道该如何给孩子们分派礼物。处于迷惘之中的驯鹿，通过和感恩节的兔子等进行交流，明白了自己所做工作的意义。就在这时，一个本应位于好孩子名单的小孩，却被归在了坏孩子一列。驯鹿和他的朋友们必须帮助圣诞老人改正这一错误……孙悟空西行之前落难时被心地善良的秀娘救起，而后二人彼此心存牵挂。不久为保声誉在父亲的强烈干预下孙悟空被赶出家门。至此孙悟空孤独一人踏上了求佛学艺的路程，秀娘伤心欲绝，离家出走寻找内心惦记着的孙悟空。在寻找的路上秀娘内心思念痛绝而死。而后被山洞白骨精们救起成为一员。五百年后孙悟空师徒四人西行取经路过白骨洞，白骨精们闻讯后就此展开了斗智斗勇的阴谋……偃甲门首领庄琴为夺取“机械心”将天机门灭门，却未能找到“机械心”的下落。二十年后，庄琴决定以重金为饵，号召民众提供“机械心”的线索。主角叁池醉心于发明创造，对偃甲门很是崇拜。他本想去找“机械心”，却被迫随义父九叔到陆家村打井。叁池偶然间发现了鲁家的后人洛儿在村内守护着“机械心”的秘密。叁池几番周折后，得到了“机械心”。庄琴率领偃甲门人袭击陆家村，叁池将“机械心”交给庄琴希望换取村民的平安，庄琴得到“机械心”后，却命令门下对村民痛下杀手。九叔变身九面匠人出战，阻止了偃甲门的袭击，却打坏了“机械心”。庄琴卷土重来，带来了神秘高手，重伤了九叔，陆家村危在旦夕，所有人的命运都担负在叁池的身上，身无缚鸡之力的叁池，将如何逆转乾坤……