传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？暂时告别了母亲，小女孩莎莉（拜莉·麦迪逊BaileeMadison饰）独自乘坐飞机来到异地和父亲艾历克斯（盖·皮尔斯GuyPearce饰）小聚。父母的离异令莎莉闷闷不乐，对待父亲的新女友吉姆（凯蒂·霍尔姆斯KatieHolmes饰）自然也提不起多大的兴趣。经过一路颠簸，莎莉来到了父亲最新的寓所——位于郊外的一幢19世纪的豪宅。此前这所房子属于知名的动物画家布莱克伍德（GarryMcDonald饰），但是画家最后神秘消失了。玩耍期间，莎莉偶然发现一间地下室。为了讨得女儿的欢心，艾历克斯不顾管理员的警告强行打开这所尘封的房间。与此同时，神秘和恐怖的事件接连发生，古宅的秘密渐渐被揭开……罗丽拉（玛丽莲·梦露MarilynMonroe饰）和桃乐西（简·拉塞尔JaneRussell饰）是舞台上的好搭档，生活中的好伙伴。艳光四射的两人走在一起，吸引了无数男人的目光，然而，她们并非空有一副好皮囊，论智商，罗丽拉和桃乐西可不输给任何人。某日，罗丽拉登上了驶往法国的轮船，前去和情人艾仕文（埃利奥特·里德ElliottReid饰）结婚，在船上，两人遇见了一名为古斯（托米·努南TommyNoonan饰）的男子。原来，古斯是艾仕文父亲派来的私家侦探，为的是考验罗丽拉对自己儿子的真心。随着时间的推移，桃乐西竟然慢慢爱上了善良的古斯，但罗丽拉很显然帮自己的好闺蜜相中了另一位“金龟婿”。雷伊（马修·阿马立克饰）是一名电影导演，在一次博物馆的作品展映会上遇到了一位正在表演的女孩劳拉（朱丽亚·罗伊饰）。他们迅速坠入爱河并走入婚姻殿堂，共同生活在一座偏僻的房子里。但没过几个月，雷伊就死于摩托车事故，剩下劳拉一人。在苦涩而甜蜜的追忆中，劳拉似乎看到了一个口齿不清的奇怪大男孩，他的面容和身体都是雷伊的。在他的声音中，劳拉似乎听到了自己与雷伊的声音，他们的声音逐渐融合在一起……当妻子意外地告诉他她想要离婚时，好心却浑然不觉的丈夫奥托·沃尔发现自己又回到了单身状态，他在一连串的一夜情中寻找真正想要的东西。杂志的出版人莱德在度假中意外死亡。他的侄子托尼接管继承了杂志社。目前，该杂志正计划扩大，他们需要一些资金。托尼试图通过他的朋友，安排贷款。他随后被酒店宾馆的侦探怀疑，他的叔叔去世有关。一个女人，只穿着一条毛巾，来到了他的房间，逃跑前的侦探能不能跟她赶上。他们怀疑是上校与她害死了叔叔，因为当他死的时候她在微笑。托尼和他的两个叔叔的心腹都担心，不是只有在银行就听说这个，他们不会得到贷款，该杂志健康的形象也会受到损害。因此，他们要求侦探留身边，这样他就能找出她。他们不知道的是，女人是凯蒂·罗宾斯，该杂志的研究人员之一，她“意外”进屋了。当侦探发现...