小龙出生于贫困的家庭之中，母亲让他拜于占元（洪金宝饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛、阿彪等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意合，走到了一起。随着时间的推移，京剧的热度逐渐退却，观众越来越少，不少同行转战电影行业，混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校，小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园，师徒依依不舍的别离，迈向各自的人生。黑帮杀手在执行任务过程中心软救下了一个孩子，但是因为任务失败，杀手遭到了黑帮的追捕。本来自身难保的杀手还要一直保护身边的这个孩子。最终杀手在与孩子相处的过程中认识到自己原本的罪恶，决定与这一切的幕后黑手决斗。斯考蒂费古森警官在一次追捕中得了恐高症，他只好从警署辞职改行做了私家侦探。一天，斯考蒂过去的同学加文艾斯特来找他，委托他作为私人侦探跟踪患了精神惶惑症的妻子玛伦，斯考蒂开始觉得这个想法十分可笑，但他还是开始跟踪玛伦。玛伦企图跳水自杀的时候，斯考蒂把她救上来，斯考蒂开始对玛伦神秘的美发生了兴趣，他安慰玛伦，让她从死亡的恐惧中解脱出来，他们的距离更近了，互相表白了爱意，但玛伦也更加恐惧和忧郁。有一天欲言又止的玛伦离开斯考蒂，很快跑进了附近的一个钟塔，等斯考蒂冲上去的时候，玛伦已经在一声尖叫中跌落高塔，摔死了。法庭很快结束了调查，认为玛伦是死于精神崩溃后的自杀。此后，斯考蒂一直很颓废，直到他见到了朱迪巴顿。原来，真正的玛伦是死于丈夫手下，而朱迪只不过是造成了玛伦精神崩溃的假像，当斯考蒂揭穿了所有阴谋后，他的恐高症痊愈了。许六一和丁小仪是一对小混混，参与当地黑帮高老大的赌局，打算狠狠赚一把。不料因为出老千，被迫欠下100万的赌债。好不容易出门回家，却遇到个碰瓷的神秘姑娘，两人把昏迷的姑娘扛回家，打开她的随身手提箱。研究了半天，两人发现箱子里是一张南诏藏宝地图，还有一家酒店的名片，于是踏上了去往南诏的探宝之旅。红遍大江南北的风流作曲家柳七被扔出家门，不考取功名绝不能回家。身无分文的柳七在赴京途中偶遇一对神秘父女，对自己的可爱女粉音儿心生爱慕。音儿以为柳七只是一个落难书生，也渐渐对他产生好感。就在二人互表心意时，柳七得知音儿的父亲正是钦犯李乐天。音儿失踪，李乐天惨死，柳七被神秘人带走，众人阴差阳错齐聚京城，音儿变身为奴，皇上却执意要将公主下嫁柳七。李乐天到底和皇家有什么联系？柳七和音儿又将何去何从？相貌出众，性格温婉的十和子一直憧憬着与男友黑崎一起过上幸福浪漫的生活，但是无情且卑鄙的黑崎只是把她当做自己的工具，一方面出卖十和子的色相作为进身之阶，另一方面娶了上司的侄女，并暴打威胁十和子分手。随后，十和子遇到了对她一见钟情的建筑工人阵治，邋遢粗鄙的阵治对她一往情深，虽然并不是十和子喜欢的类型，但两人还是走到了一起。几年后，黑崎又找到十和子，求她再次为他色诱上司，失望愤怒的十和子刺死了黑崎，却忘记了所有的事情，只以为自己的男朋友黑崎消失了，而阵治默默的为她掩盖了所有真相，只希望她能永远不记得悲惨往事，生活在无知的幸福中。但随着钟表店店员走进十和子的心扉，这个黑崎翻版的家伙终于打开了十和子尘封记忆的大门，她才记起导致黑崎死亡的人是自己，不是一直以来怀疑的阵治，阵治才是唯一爱惜包容自己的人。