1943年日军密谋偷袭山西，得知情报的敌后武工队李天虎、苏梅和师乐三人临危受命，前往日谍潜伏的博济寺，力图说服当地国民党驻军联手抗日。其间，三人屡次遭到不明势力“莲花”暗杀阻挠，但也多次获得国军情报部门女军官白雪的帮助，最终携手破解密电，剿灭日寇。根据NicholasDawidoff所著传记书《TheCatcherWasASpy：TheMysteriousLifeofMoeBerg》改编，讲述男主角MoeBerg是美国职业棒球大联盟的队员，同时他也在二战期间为美国战略情报局工作，能说九种语言，他被派去阻止德国科学家WernerHeisenberg为纳粹制造原子弹……黑人查理感到手足无措。在他遥远的王国里，白人法律的干涉令他感到生活变得更加困难了。于是查理下定决定，要按照古老的方式生活，但是他这样的做法给他和周围的人带来了一系列意想不到的后果。恐怖分子计划以核弹袭击美国，一群英勇的战机司由机智队长汤姆率领下，不惜一切阻止恐怖分子的阴谋。黄飞鸿（李连杰饰），十三姨（关之琳饰）和鬼脚七（熊欣欣饰）三人远赴美国旧金山，只因一年前牙擦苏（陈国邦饰）在美国开设宝芝林至今终于扎下了脚跟。黄飞鸿于路搭救了落难的美国快枪手比利（JeffWolfe饰），不想他们的旅队被林中埋伏的印第安人冲散，黄飞鸿为救十三姨落入湍急河流，头部受撞击后下落不明。十三姨和鬼脚七被人救起送至宝芝林，牙擦苏得见二人大喜过望，为这华工颇受镇长欺侮的小镇生活增添了生机。比利因出众的枪法受雇为助理治安官，对华人颇有好感的比利凭一己之力予以华工帮助。失去记忆的黄飞鸿被印第安人部落收留，因十三姨坚持不懈的寻找二人终于团聚。与此同时，镇长与匪帮勾结为自己牟取暴利，事发后撇开匪帮导致后者大举报复，被镇长栽赃的黄飞鸿挺身而出，大战西部群匪……内容讲述三十年代一位在好莱坞盛极一时的大制片家的爱情故事，从中也影射出好莱坞黄金时代的台前幕后故事。该片拍摄气氛较为严肃并不具有煽情性，难免让喜爱类似影片的观众失望。