美国演员（阿瑟·泰勒）冒充英式管家是由新墨西哥一个暴发户的女人（艾菲Floud）聘请来照顾她的丈夫和女儿的任性（阿吉）。。。异界妖王胡媚来到人间，寻找女儿顾嫣。胡媚带领众妖来到无量桥，妄图破坏，使妖族能够来到人间，天水五子及时赶到将其封印在锁妖塔之中。血影内心的仇恨因为舞魅的偏袒更加放大，他决定亲自出马解决和顾天的恩怨，于是，血影来到传媒公司抓住了黄娇娇，以此要挟顾天在废旧工厂见面，新仇旧恨、恩恩怨怨似乎就在这一天解决......B级片传奇演员黛比被夺走了男友，同时她也失去了新电影的角色，于是黛比开始了疯狂的复仇计划...重庆大轰炸。延安派曾希圣赴重庆，将重要资料交给蒋介石，军技室破译密码专家石剑峰凭着中共的资料，破译了日军的情报，救了宋子文一命。石剑峰破译了：“日军可能是对美国要有行动。”上报何应钦。蒋介石将这份情报转送给美国，罗斯福选择相信美国人自己的情报。石剑峰破获的日军将进攻中途岛的情报。蒋介石把情报转送美国。罗斯福接见宋子文，“为了感谢中国人民对美国的帮助，我要送你份礼物。”一版由罗斯福亲自设计的纪念中国抗战五周年的邮票。冈村宁次派大岛一郎杀掉石剑峰。蒋介石拿到了山本五十六的行程电报。电报最终送到罗斯福手中，送山本五十六结束了人生最后的行程。大岛一郎来到重庆，见到妹妹江户英子，并把一枚藏有毒药的戒指交给妹妹。林可苹不理重男轻女的男友反对，经过甄选训练，当上空中小姐，且爱上刚直的副机师雷大英。苹因对待旅客过分亲切，被英责难，一怒之下辞职。英揭发奸商利用苹带假翡翠上机，苹终明白英苦心，二人决意在事业和爱情上继续并肩前行。影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他，弃儿小小年纪就已懂事，不仅担当家务，还和养父合演双簧以便挣钱糊口：他负责砸烂玻璃窗，而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深，他数次帮助弃儿躲避警察的追捕，以免弃儿被送入孤儿院。不久，弃儿与母亲团聚，而后又被拐走。查利遍寻无果，他在疲惫的梦中到了天堂。此时，警察将他的美梦打断，并把他带到一个女演员的家中，在那里，他与弃儿惊喜地重逢！