青釬治乱，倚天定国，长久以来，历代皇帝都以为只要得到青釬和倚天两柄神剑就可夺得天下，但却无一能识破两把宝剑的秘密。18世纪初，普鲁士国王鲁道夫为了仿效法国国王路易十四豪华奢侈的生活，在柏林郊外的波茨坦王宫建造了一间金碧辉煌的“琥珀屋”。屋内板壁贴满琥珀，地面铺着银箔，整个室内闪烁着一种难以形容的美炒的光辉。后来琥珀屋辗转落入纳粹手中，后于1945年在柯尼斯堡博物馆神秘失踪。全世界成批的寻宝者试图找到它，但都空手而归。\n艾克、卡塔琳娜和贾斯特斯无意中得知一条重要的线索：二战后期，著名科学家阿尔伯特·爱因斯坦为了不使琥珀屋落入纳粹手中而把它藏在了一个隐秘的地方。琥珀屋中蕴含的秘密如果落入了邪恶势力手中，将会威胁到整个人类的安全。此次探险，爱因斯坦的孙女米拉加入了三人小组，他们确实也需要她的帮助。与此同时，一个邪恶的制药巨头也在不惜一切代价地寻找琥珀屋……故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。警员约翰崔斯正因三度在执勤时开枪而遭到上层调查，一天当他巡逻管区时，撞见一名毒贩在街头交易。在追逐的过程中，毒贩将手伸入口袋，约翰以为他要掏枪，便向他射击，结果毒贩中弹身亡。约翰搜身后发现毒贩身上并没有枪，伸手到口袋里只是想把毒品取出丢弃。在警方调查这起事件时，一名便衣探员偷偷把枪放在死者身上，替约翰掩盖，但条件是要约翰加入一个以非常手段打击犯罪的特勤小组。在通过严酷的考验后，约翰获准加入这个特勤小组。在一次埋伏在录像带店伏击抢匪的行动中，特勤小组对歹徒一律格杀，甚至殃及无辜。约翰对同僚冷血的凶残手段，渐渐心生反感。脱衣舞娘“肯蒂”受邀在毒贩的派对中娱乐宾客，突然特勤小组冲入，射杀在场所有的人，肯蒂躲在橱柜中，被约翰发现。约翰不忍滥杀无辜，遂放肯蒂逃走。特勤小组在得知有活口生还后，决定追杀肯蒂灭口，并疑心是约翰把她放走。约翰脱离特勤小组，先一步找到肯蒂，跟她一起亡命江湖，躲避特勤小组的追杀。泰德（凯瑞·莎勒KerryShale配音）从小就梦想成为一位伟大的考古探险家，并一直为此而努力着。长大后，虽然他只是一个普通的建筑工人，日子穷困潦倒，并且遭遇了各种挫折打击，却一直坚持在追梦的路上。机缘巧合之下，第七次失去工作的泰德代替生病的考古教授前往秘鲁，寻找传说中的印加黄金城。隐藏了真实身份的泰德与教授的女儿（菲奥娜·格拉斯科特FionaGlascott配音）一道，带着打开失落之城的钥匙，来到美丽神秘的热带沙漠与丛林，共同踏上了一段的探险之旅。抗日战争初期，老百姓们在共产党员黑老蔡的号召下组织起了抗日自卫队雁翎队。与日本帝国主义展开了行之有效的游击战。黑老蔡妻子的妹妹杨小梅在家饱受丈夫张金龙的虐待，于是逃跑投奔姐夫。在训练班里，她和农民牛大水彼此渐渐产生了好感，而张金龙最终无法改掉自己的恶习，甚至投奔敌人成为一个汉奸。日寇的扫荡开始，小梅、大水以及张金龙也将在斗争中走出不同的道路……