电影通过男女主人公在抗日烽火中的芭蕾情缘，讲述一段跨越国界的凄美恋情，揭露日本军国主义的凶残与伪善、顽固不化与背信弃义，展示了中俄两国军民患难与共、携手并肩共同抗击法西斯侵略的战斗友谊。1945年9月12日，潜伏在黑龙江边境小镇丛林中的300多名日本军人拒不投降、负隅顽抗，血洗了当地村民，并袭击了苏联红军。最后东北抗联部队和苏联红军一举剿灭了这股日军。由于战斗发生在日本宣布投降以后的第28天，故称为抗日战争中发生在黑土地上的“最后一战惊鱼号船长菲尔曼正在准备进行下海仪式，突然接到指挥中心求救信号，梅克伦堡海湾发现了一个营救岛。菲尔曼船长带领他的船员火速赶往出事地点，结果发现一个小男孩在水上漂浮。经调查，这个小男孩是叫雅诺施，是数周前从彼得堡的孤儿院失踪的，而这家孤儿院五天前就关闭了，因为孤儿院负责人把孩子们卖给西方的器官倒卖商。与此同时，雅诺施在医院里失踪了。菲尔曼船长觉得雅诺施很可能被换肾，决定带领船长在海上搜寻那搜拖网船。格拉维医生是一家诊所的主治医生，他正在治疗托米·马腾斯急需肾源的孩子，他想把雅诺施的肾换给马腾斯，于是，几个人就在拖网船上进行换肾手术。这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时和天人少女神乐，三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。一团硕大无朋的高能离子云，在遥远而神秘的太空中迅疾地飘移。这团能量云具有无坚不摧的威力，足以毁灭宇宙间任何物质结构。在它所划过的轨迹上，早已有好几艘分属银河三大势力的星舰遇难了……地球-银河系星球联邦的重镇，星际舰队总部的所在地。在位于北美洲旧金山的星际联邦舰队总部，寇克将军正像往常一样百无聊赖无所事事，突然间却接到了一个再好不过的命令检视企业号准备执行紧急任务。原来地球的防卫体系己经发现了那团高能离子云，而且侦测出它正对准地球飞来。寇克将军的任务，就是要赶在它到达地球之前，率领企业号先迎上去一探究竟。阔别了将近十年，当寇克重新登上企业号时，内心的兴奋与激动真是难以形容。可是当他随着现任的舰长迪卡检阅过了人员与装备之后，却又不禁兴起不少陌生的感觉。因为经过这些年来的不断改良，企业号的功能与威力都增强了许多，但也因而使得前任的舰长寇克将军有点摸不着头绪了。不过还好的是，接下来马上就有很大的惊喜冲淡了这份陌生感神通广大的寇克竟然在短时间之内几乎把老战友都找齐了！例外的只有史波克先生，他因为正在瓦肯星进行高深的修炼，所以没有办法赶来，成了这次任务的唯一遗憾。由于寇克是星际舰队的高级长官，所以在出发之后，迪卡舰长只好很不情愿地暂时交出指挥权。一开始的时候，两位新旧舰长之间难免有些成见与摩擦，但渐渐地就因为相互了解而变得惺惺相惜。寇克发现迪卡的确是个优秀称职的好舰长，而迪卡也开始真正地把寇克敬作父执。原来迪卡的父亲也曾做过寇克部下，后来却不幸在末日武器那个事件中英勇牺牲了。企业号上的新面孔，除了迪卡舰长之外，还有一位美丽的女领航员伊莉雅。虽然她是德罗坦星人，但除了有头发之外，却是地球人眼中的标准美女，连迪卡舰长都曾与她有过一段罗曼史。在迎向能量云的途中，企业号突然发生严重故障，不得不把速度减慢下来。没想到此时史波克却意外地出现了，使得所有的老战友全都兴奋不已。原来史波克还是没有通过最后的考验，他体内深藏的人性仍然无法根除。当史波克面对现实完全想通之后便决定还是回到星际舰队来继续服役。不过，在精通心理学而洞悉人性的麦考伊眼中，却已经看出了寇克与史波克的复杂心情。他感觉到他们最关心的似乎并不是这次的任务，而是返企业号的成就感。由于史波克的高超能力，很快就帮史考特等人排除了一切故障，使得企业号能及时迎上那团能量云。不料正当穿进云层时，伊莉雅却突然被一种不知名的力量掳走，然后却又传送回来了一个与她一模一样的复制人。据这个复制的伊莉雅说，她是那团云派来作为双方沟通的媒介。原来这团云竟然是个有智慧的个体！它透过假伊莉雅，宣称自己的名字叫『威者』（V'ger），正要航向地球去寻找自己的创造者，并且还要试图与创造者结合。接着假伊莉雅又不顾众人的疑惑，反而开始询问有关企业号的问题。因为过去与伊莉雅的一段渊源，迪卡便理所当然地负责与这位假伊莉雅沟通，他还不时地利用这种特殊关系，试着向她套取更多威者的情报。当这团能量云还剩几个小时就要到达地球时，史波克擅自偷了一艘小型登陆艇，单枪匹马地驶向云层内部，试着用瓦肯人的心灵感应术与它沟通。结果史波克发现威者竟然是部活机器，它的故乡在银河系的另外一端，是一个全部由机器人统治的......寇妞的父母离了婚，无人照料的她只得借住在亲戚家中，过着寄人篱下的生活。某日，寇妞遇见了一只和她一样孤苦无依的流浪狗，善良的寇妞收留了它，给它取名“叉烧”。寇妞偷偷的将叉烧养在天台上，每天无微不至的照顾着它，一人一狗之间结下了深厚的友谊。\n不幸的是，寇妞偷偷养小狗的事情被亲戚发现了，亲戚私自将叉烧送走了。没有了叉烧的陪伴，寇妞再度陷入了抑郁之中。无法抑制对叉烧的思念之情，寇妞决定离家出走，踏上了寻找叉烧的旅途。途中，寇妞结识了卖花的八戒，两人成为了好友，寇妞也不再感到孤单了。只是，寇妞隐隐的担心着，担心着叉烧会忘记自己。视拳击运动为生命的关大军，在运动员生涯结束之后成为了一名拳击裁判。性格耿直的他因为不愿意参与打假拳，而因一场比赛的正义吹罚而遭到陷害，不但被迫离开拳击事业，还受到了地下赌庄的死亡威胁。为了让妻子张德美和女儿关妙妙远离威胁，关大军善做主张让她俩跟自己分开居住。随后，关大军找到了一份保安队长的工作。但是好景不长，关大军被女青年何丽瑜诬陷非礼，导致他再次成了失业人员。第二次面临重新就业的关大军选择经营一家烧烤店。谁知道当初诬陷他非礼的何丽瑜为了躲避高利贷的追讨，竟然鬼使神差的躲进了关大军的烧烤店。\n关大军和他在省拳击集训队的师弟郭全满在退役之后已经许久未见。多年后，已经成为了地下赌庄老板的郭全满试图通过操纵拳击比赛的非法手段获利，关大军逐渐意识到他所处理的那次假拳事件和自己当年的师弟也有着千丝万缕的联系。\n面对着身陷险境的美少女何丽瑜、对自己崇拜的无以复加的小舅子、半路上杀出来的张德美的小迷弟吴发、自己的人生导师邱大忠、曾经和自己并肩战斗现在却已物是人非的师弟……关大军应该如何面对成长？如何赢回自己的幸福生活？