故事关于一段神秘的三角关系。年轻美貌的财阀未亡人智英在滑雪场邂逅了艺术展览策划CEO成宇，并对其一见倾心。在智英眼中，尚宇不像那些只盯紧她巨额财产的轻浮男子，因此逐渐向他敞开心扉。事实上，尚宇是一个钱包里只有4000韩币的穷光蛋，之所以伪装成成功人士接近智英，是为了得到智英收藏的一个名叫“Galathea的眼泪”的无价美术品。这部电影讲述了6岁的小维拉德在学校和家里的故事。Villads经常遇到麻烦，因为他喜欢玩，而大多数时候，Villads的游戏规则与成年人的规则冲突。一贩卖美国情报的组织，其成员凡是暴露身份者均遭杀害，亚伦正是其组织成员之一。不久亚伦因其间谍身份暴露而被其组织杀害。凡是与亚伦有过接触的人全部被这个组织追杀。大维与女友美美接受警方盘问，大维遭美国中央情报局人员带走，大维不甘被陷害，突围而出找到在警局任职的表姐求助，他们结伴而行前往南韩直捣虎穴……芝士与火腿是一对地下新组合，成立“包出气公司”，专帮各节人士解决心头抑郁，例如受雇给人狂打而有钱进袋。但二人接工作有一个重要原则，就是只对付坏人不搞好人。某日，一轮椅阿伯来到，要求二人杀害一个美貌少女祖儿，二人感到愕然至极，原来阿伯解释自己全身瘫痪乃祖儿已去世的父亲所伤，祖儿父亲伤天害理只做怀事，而祖儿不停做善事补救。一名重案组警探卧底成病患，深入调查一起精神病医生涉案的凶案。随着调查的深入，他已经逐渐分不清真实与虚幻。故事发生在上个世纪的1962年。当时在美国的巴尔的摩，正处处风靡着电视舞蹈秀的风潮。无论大人孩子，无不喜欢这样的节目。黑人胖女孩特蕾西·特布莱德(尼基·布朗斯基饰)虽说在学校里经常成为同学们的取笑对象，但性感温和可爱的她同样对电视里播放的舞蹈秀节目钟情有加。眼下，她正被一个专门面向青少年的电视舞蹈节目“考林·柯林斯秀”给完全的迷住了。每天放学后，她和她最好的朋友潘妮·萍乐顿(阿曼达·柏尼斯饰)都要第一时间赶回家收看这个节目。但是，特蕾西对于热辣的林克·拉肯(扎克·艾弗恩饰)的迷恋让她的妈妈(约翰·特拉沃尔塔饰)十分的惊慌。由于节目中一位明星离去，考瑞·柯林斯(杰森·马斯登饰)号召大家猜想谁会是下一个考瑞·柯林斯秀的明星。在朋友斯韦德(伊利亚·凯利饰)的帮助下，特蕾西来到了现场，她的表演让邪恶的舞台皇后艾巴·范·塔斯(布列塔尼·斯诺饰)和她的母亲威尔玛(米歇尔·菲佛尔饰)嫉妒异常。而特蕾西也开始和电视业的种族歧视做起了斗争。终于，她在众多好朋友的帮助下，取得了这场斗争的胜利，而可爱的胖女孩最终也赢得了爱情……