距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……五个电影学生打算记录的科珀昆医院，以此希望找到超自然的证明。但是，当太阳下山，他们经历的东西比他们想象的更糟，他们发现自己被一个嗜血的疯子追赶。本片以伪纪录片的形式，重现了某知名能量饮料厂商的一次失败的病毒营销推广，搞笑至极又讽刺异常。为了避免法律麻烦，影片中将能量饮料的品牌名换成了“DRIB”，但一切看似荒诞的情节却都真实发生了。“DRIB”的市场团队请因挨打而在youtube走红的阿米尔为他们拍摄一只广告。他们请来了专业拳击手来和阿米尔对打，结果却令他们大跌眼镜。小丑女、死射、冰霜杀手、铜头蛇、回旋镖队长、铜虎组成小队，阿曼达·沃勒派遣他们去找回一个神秘物件——为此他们愿意牺牲性命，而小队很快发现他们面临着其他团伙的挑战。为了让师父鬼谷子答应自己下山，师兄弟各使本事，孙膑以智取胜。孙膑以「将在外，君命有所不受」、「君无戏言」的理由，不惜得罪魏惠王，斩了两名为女军之首的妃子，以儆效尤。庞涓因一己私欲，残害同门，且嫉妒孙膑才智，怕被他威胁到自己地位，用计欲杀害孙膑，最后打断了他的双脚。看了真是头皮发麻，唉。同门合力用师父鬼谷子留下的阵法打败庞涓，庞涓逃跑的路上被自己先前安排的弓箭手误射而死，正如他在和孙膑义结金兰时所说：如有违誓，我甘受乱箭穿心......本片接受了碧昂丝家人和朋友的独家专访，深入了解了这位天后级巨星的生活。