贾拉（HoracioCamandule饰）的生活一直乏善可陈，35岁的“高龄”，单身，内向，在超市里担任保安的职位，生活中最大的乐趣就是听音乐和做填字游戏。某一天，这沉闷的一切都伴随着一个名叫茱莉亚（LeonorSvarcas饰）的女人的出现而瞬间烟消云散了。茱莉亚的美丽和温柔让贾拉着迷到无法自拔，他通过监视器凝视着她，追随着她的脚步徜徉在街头巷尾，甚至在茱莉亚和男孩约会的时候也默默的守候在她的身边。当然，贾拉所付出的一切，茱莉亚都一无所知。这样的情况继续着，直到贾拉发现茱莉亚很可能要被开除的那一天。面对自己汹涌的感情，迷惘又痛苦的贾拉陷入了两难的境地。一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。辽朝末期，女真作乱，天祚帝被迫流亡夹山，他暗派一批忠勇的将士，将国家宝藏运往科尔沁草原深处的罕山脚下埋藏，以备日后复国之用。结果各路叛贼，以及朝廷反贼高举等追杀藏宝将士，伺机夺取宝图。辽朝内部以为天祚帝在前线阵亡。又重立新主，因反贼作乱，新主德妃也被暗算致死。将军刘宵带藏宝图返朝。却在归途中被反贼追杀，幸得蒙古族壮士丹增救下。但他因伤势过重在临死前将宝藏图交给丹增，嘱托其将宝图交与明主。为了这一生死托付，村民们都付出了生命的代价。布日古德在战乱长大，他受智者那木拉的开示，接受了使命，并牺牲了一生的幸福，为后人传承了一个千年未解之谜。上海江滨造船厂女电焊工、劳动模范丁小亚，来到南方疗养院疗养。但是，她惦记着工作，更怕大家疏远她，第二天便离开了疗养院。丁小亚的行动，引起记者舒朗的注意。舒朗回到了阔别多年的上海，他从小生长的长乐村发生了许多变化。他意外地发现，丁小亚是妹妹舒秀云的好朋友。丁小亚准备带礼物去参加同班组女工朱丽芳的婚礼，却没想到朱丽芳因为她是劳模而未邀请她。在邻居中，另一位没被邀请的是曾经当过工读生的男青年杜海。长乐村沉浸在一片欢乐之中，丁小亚和杜海显得格外孤独。次日早晨，大家还都没有上班，丁小亚已全身心地投入到工作中.忘却了周围人对她的冷落。可组长陈金根和朱丽芳仍对她冷嘲热讽，这引起了舒朗的关注和深思。在船体合龙中，高吊坏了，丁小亚到动力车间求援。动力车间的小伙子提出和她掰腕子，声称她赢了谁，谁才和她去修高吊。钳工杜海故意输给丁小亚，然后带着另一名钳工黑子登上了百吨高吊。武岛直贵是一名沉默寡言的青年，工厂里的可爱女工同事由美子总对他示好，可他还是无动于衷。原来直贵的哥哥刚志为了能让直贵念大学，在入室行窃时失手杀了人，因此被判无期徒刑，刚志在狱中的唯一寄托就是弟弟的来信，直贵饱受屈辱变得自卑内向，还放弃了想要成为搞笑艺人的梦想。由于哥哥的事，让大家都对他戴上了有色眼镜，受到歧视的直贵不得不频频换工作，但是由美子从没有放弃对直贵的追求，终于直贵被感动与由美子结成了夫妻。可是就算低调做人一家人还是受到排斥，连他们的孩子也不能幸免。于是直贵决定彻底与哥哥断绝书信，可是血浓于水的亲情是能轻易割舍的吗？内特和珍妮在纽约的一家豪华餐馆见面，完全陌生的他们很快意识到他们正在等待彼此：被解雇的内特和女朋友刚刚分手，在广告公司上班的珍妮则失去了因吸毒过量的男友。于是，受过伤的他们搬到一起住，在同居的日子里，互相缓解每个人心中的痛苦。