黑人警察在他的部门里发现了一群白人至上主义者。二战期间，受日本军国主义思想影响的海生(李乾铭饰)，作为日本特别纵队的一员赴中国大陆参战。期间海生目睹了日军残杀中国平民的暴虐行径，想要逃回家乡。这时，海生遇到宁毓等四个女孩，迫于无奈答应送宁毓她们去已经被日军占领的南京城。一路上海生保护着宁毓他们，还要躲避特别纵队队长山本一郎的追杀，四个女孩中的三人相继死去，最终有日本血统的樱子也看清了日本军人的真实面目。海生奋力掩护樱子逃出重围……11岁的乔纳森（马库斯·瑞格德饰）经常和自己的爷爷一起在一片巨大的树林边上度假，关于这个树林有一个传说：里面居住着巨大的神奇动物。这一年，乔纳森的平静的度假生活被自己的小妹妹索菲打破了，她加入到了乔纳森和爷爷之间，也在这里度假。乔纳森一点都不喜欢这个小妹妹，所以竭尽全力的躲避她。乔纳森“成功”了，一头1000岁的巨熊绑架了索菲。可是这个突如其来的事情完全出乎乔纳森的意料。现在，他只有克服自己的恐惧，步入森林深处，面对着居住在那里的怪物，救出自己的妹妹。汽车人和霸天虎连年不断的战争，给地球带来了莫大的伤害。为此，地球各国联合成立反应部队，针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔不顾身边人的反对和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，期间他无意得到一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的创造者昆塔沙捕获并黑化，命令他返回地球寻找至高无上的权杖，毁灭地球，复兴赛博坦。与此同时，威震天和地球政府达成协议，彼此联合追寻凯德及其盟友的踪迹，其目标同样是曾属于魔法师梅林的权杖。　　地球真正的危机终于降临了……施丝是个活泼，思想开通的时代新潮少女，认为与已婚男仕来往最有安全感，因为他们大都有事业基础，所以她对青一往情深。阿青是一名医生，约卅五岁，爱拈花惹草到处留情。他为了易于摆脱纠缠，对施声称巳...一对父子前往堪萨斯州，他们想在柯达公司最后一间柯达克罗姆胶卷（Kodachrome）实验室关闭前冲洗照片。