幽默夸张的表演风格，楼上楼下的艺术追求，讲述纽约50年代波希米亚穷逼艺术家的爱情故事。昏暗冰冷的审讯室内，满身伤痕的私家侦探内德·克鲁兹（安东尼奥·班德拉斯AntonioBanderas饰）正在接受波利（威廉·菲德内尔WilliamFichtner饰）等三名洛杉矶警察的残酷质询。他被指控撞人致死，在拳脚的胁迫下，内德缓缓道出了这几天的经历。他最先讲述了当红偶像明星同性恋丑闻引发的杀人事件，这是整个故事的开端。随后，在那个潮湿而神秘的夜晚，内德遇见身形巨大、长相凶恶的来自俄罗斯的前拳击手安东·普罗托夫（罗伯特·梅耶RobertMaillet饰）。安东雇佣内德寻找一名失踪的脱衣舞女，而这一切似乎又与安东背后的俄罗斯黑帮有着千丝万缕的关系。\n不久，安东死于非命，内德则继续寻找舞女的下落。在这一过程中，接受过他询问的人不断死亡。内德走上了一条光怪陆离的神秘之路……女演员夏珊拍戏遇车祸。昏迷的冥冥中，因极度入戏，竟与剧中人物进行灵魂对话。因她在戏中扮演革命志士林觉民的爱妻陈意映，先人的壮怀悲情，如强力的灵魂意志，让她对革命、对理想、对自己现今的种种迷思都在一种流动意识中浮沉过滤。烈士遗书感召，甚至使她宛若身临其境，并最终苏醒。长腿姑娘胡亭亭沉默内向，妹彬彬则活泼好动。亭因性格高傲，迟迟未有恋爱对象，令母陈静芳焦急万分。芳为求攀龙附凤，强逼丈夫与女儿出席富贵友人的生日会。宴会上，姊妹俩结织了富家子金却利和车行工人小金。利向亭，彬大献殷勤，亭不屑一顾，反而对忠厚朴实的金萌生好感，二人旋即堕入爱河，却遭劫利的芳反对。利转而追求彬，被顽皮的彬连番戏弄，吃尽苦头。后芳得知金实为车行代理商的儿子，遂欣然接受金与亭的婚事。故事改自小说《陆小凤之决战前后》，武林中很多名门大派的高手纷纷死于剑伤，冷血杀手中原一点红成为江湖人士怀疑的对象，盗帅楚留香也卷入了这场漩涡。白云城主与中原一点红相约决斗，飞天一剑与玉女穿梭两种绝顶武功一决雌雄。民国初年，硬猴拳宗师文彪担任二当家的震远镖局名震江湖。一次保镖途中，文彪借马给过路侦探洪云虎时发现亲弟文豹夹带鸦片，文彪欲将文豹送官问罪，反遭文豹联合总镖头于海洋将其重伤后扔入河中，文彪拼尽最后体力爬上民女小敏的木筏……\n一年后。陈府公子陈嘉业醉心绘制猴拳图谱，尽管陈公子对武学一窍不通，但在“叔公”陈秋德帮助下得到了充分的绘画条件。两人在镇上搜寻猴拳传人，巧遇猴拳已颇有造诣的小敏，陈秋德跟踪小敏，偷窥学得一招半式。洪云虎拜访震远镖局致谢，发现这里已物是人非。陈秋德炫耀猴拳被洪云虎发现，大喜过望的洪云虎赶回震远报信，殊不知自己正把麻烦引向隐居的文彪……