冷战高峰时期，丹麦政府声称永不拥有核武器，实际上已经暗地里与美国北约签订协议，将自己覆盖在美国的“核保护伞”之下，一位记者试图寻找并揭穿关于这一切的真相。抗日战争时期，海门的一个小镇上。自从几年前日本人从东边的海边上了岸，江海平原便落入了铁蹄之下。镖师林百顺一家因躲避鬼子杀戮而逃到了通州的濠河边上安家落户，他们与李铜匠的渔船毗邻，在白色恐怖下战战兢兢地苦熬着。濠河是一条远近闻名的千年护城河，河两岸商贾云集，店铺林立，是日本人掠夺华东物资的重镇。人们战战兢兢地过着日子。而濠河边上的女人们就更加苦不堪言了。白龙女王胜雪为渡人劫，下凡来到人间，寻找自己当年落跑的命定之人，龙会与命定之人定下血契，通过血契便可以找到命定之人的踪迹。妹妹黑龙三生烂漫顽皮，硬是跟随姐姐一同来到凡间。幼时被龙绑架的天才猎妖师李修缘为了成为真正的“降龙大师”而踏上降龙之路，在命运的安排下，与白龙胜雪和黑龙三生不期而遇，同时陷入到了与两条龙的感情纠葛当中，并卷入了一个巨大的阴谋，一场震撼人心跨越人龙两界的正邪之战悄然拉开帷幕。大学毕业季，本该是青春散场的符号。林熙雅和沫沫一个单纯浪漫，一个成熟内敛。这对相亲相爱的好闺蜜却并没有因为两人的贫富差异而彼此疏远，更没有因为毕业在即而伤感。相反地却因为彼此家庭的破碎而始终相互扶持，彼此依靠取暖。她们本以为会一辈子就这样相依相伴的守护彼此，然而青春成长的阵痛带给她们的却是爱情的考验，面对郭浩杰的出现，沫沫对他一见钟情，穷追猛打，小雅却对他的存在毫不在意。奇妙的是，纵使小雅对他淡漠不已，郭浩杰却对小雅百般讨好，刻意靠近。小雅突遭家庭巨变，毫不知情的沫沫，非但没有发现小雅的异样，反误以为小雅抢走了自己心爱的男孩，两人大打出手，这对好闺蜜之间第一次出现了情感的嫌隙。亚荣在澳门与贵利富互争地盘，虽然立下大功，但仍要到香港暂避风头。荣搬进了一栋旧楼，他的出现引起隔邻开纸扎店的少女菁的注意，荣终日忍受隔壁菁爷爷生的拉奏唱歌声浪，终于忍受不了过去教训他，却遭受到生的热情款待，亦因而认识菁。一天荣与菁结伴同行时遇荣女友Candy，Candy更殴打珊，荣喝止赶走Candy，荣对菁由感动至相爱，发生关系之后，菁突然遇害堕楼身亡……难兄难弟刘健和明哥因为打架伤人，双双入狱。刘健在蹲了七年牢后，经过了教育改造重新回到社会，为照顾病重的母亲找了一份踏实工作。很快刘健认识了一个坚强的单亲妈妈徐丽和她五岁的儿子涛涛，他与徐丽坠入爱河，可是一直向对方隐瞒自己服过刑的身份。当年的江湖兄弟明哥一心想刘健和他一起重抄就业，被刘健回绝，结拜兄弟随之分道扬镳。刘健欺骗徐丽的谎言，终于成了明哥手里的把柄。明哥让人将徐丽的儿子涛涛绑架，要挟刘健帮忙偷车。刘健决定设计将犯罪团伙引入圈套，关头明哥也终于良心发现，与刘健一起对付其他的歹徒，救下涛涛。警察将犯罪团伙一网打尽，徐丽原谅了刘健，明哥面临法律的严惩，两兄弟从此殊途陌路。