六十多岁的Clara是一位退休的音乐评论家，出生于巴西累西腓地区的中产阶级地区。她居住在一栋非常独特的大楼内，这座名为Aquarius建筑始建于上世纪40年代，毗邻沿着大海的AvenidaBoaViagem。一家大型地产商买下了所有套房的产权，但她却拒绝卖掉自己的房子。她与不断纠缠的房地产公司展开了冷战。在压力的影响下，她开始思索自己的生活、过往和自己所爱的一切。非洲，不仅孕育出人类，也孕育了已被遗忘的古老文化，那些无记载可寻的文化历史，依旧可在沉默的文物身上找到蛛丝马迹。霹雳神捕林忠信武功高强、为人正直，担任巡抚总捕快时除恶扬善，急公好义，因此得罪了无恶不作的巡抚高府台的公子高品超，被高品超陷害入狱，同时高品超还企图霸占林忠信妻子……黄猷和儿子晖士在乡里横行霸道，两人妄图侵占族人黄华仁的家产，同乡的白金济对黄家财产也垂涎已久，他伙同表妹邬质华使黄华仁中了美人计。不久，黄华仁就娶了质华为妾，对她百般呵护，冷落了妻子国芬。一天，黄猷和儿子带着流氓闯入黄华仁家逼迫他借21万，国芬乃拳师之女，她本想夺回借据但无奈天黑难辨，借据被黄猷夺走。国芬催促华仁请乡间会审理此事，谁知华仁整日沉醉在温柔乡，国芬气急回了娘家。华仁屡遭黄猷父子欺凌，终于忍无可忍，他找到乡间会投诉无效，回家后他梦到妻子帮助他将黄猷父子制服，梦醒后他终于觉悟自己以前太过懦弱。布兰顿（希拉里•斯万克HilarySwank饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼ChloëSevigny饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。爱林（希拉里·斯万克饰）从事的第一份教育工作，就是在威尔逊学校一个糟糕透顶的班级里担任老师。这里有着给老师们带来噩梦的学生：他们虚度光阴，消磨时辰，把学校当成18岁之前的游乐场；更混乱的是，学生们来自社会里的不同种族和各类底层阶级，分帮结派互相斗殴。爱林想方设法让仇恨远离孩子们的心，消解他们之间的敌意，可是，作为一名白人老师，孩子们对她树起了重重心墙，爱林的教育理想在现实中一次又一次地碰壁。