作为集中营对双胞胎进行实验的结果，两个无辜的女孩被杀害了，保留的器官被存储在大学。它是女孩的鬼魂，现在困扰着学校建设笛风，一个曾经报社的图片摄影师，因为放任不羁的性格与老板吵架被开除，他内心也特别讨厌摄影记者这样的职业，而特别梦想能成为一名私家侦探，在网上疯狂的发帖子，终于有了一个“机会”：一个神秘的中年女人，想找到自己老公与人偷情的证据，委托他跟踪拍摄一些照片。于是笛风按照女人交代的时间和地点，带着相机，到一个咖啡店前去等待，然而接连几天，笛风也没有拍到什么，却有意外的发现，在咖啡店马路对面的一个电话亭里，每天都有一个穿着红衣的长发飘飘的女孩在打电话，并隐约的感觉女孩一边打电话一边哭泣，这个女孩引起了笛风的兴趣，但电话亭隔着马路，又有很多车，总是看不清女孩的脸，笛风拍了好多女孩背面的照片，却一直没有拍到神秘女人要的照片...老杨头（罗京民饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。卢西·安兰伯特是个律师，一天他接下一个案子，为一个叫布兰奇的女子辩护，布兰奇被怀疑杀害了自己的丈夫。卢西安花了一个晚上的时间探访布兰奇，她住的地方非常荒凉。卢西安发现，布兰奇与他所有其他的客户都不一样，甚至于他见过的所有其他女人都不一样，他一直不能确定，她到底是真的杀害了丈夫，还是无辜者。房子外面，一个人一直在监视他们，这便是警探路易斯伯格，他希望找出事实真相。随着对案情的深入了解，所有人都陷入到沉思之中，到底什么是爱，什么是罪恶？影片的剧本在1983年就完成了，导演努力了12年才将其搬上银幕。故事从1916年爱尔兰武装叛乱失败、反叛领袖被处决说起。作为叛军年轻指挥官的迈克尔.柯林斯也被关押。获释后，他与哈利.勃兰德一起再展反旗。这次，他们放弃大规模武装起义，而是开展游击战和暗杀行动。在一次行动时，柯林斯受伤，由凯蒂进行护理，并逐渐建立起恋情。后来，柯林斯被迫放弃暗杀行动，进行大规模作战，爱尔兰共和军因此受到重创。柯林斯在充当停火协议的主要谈判者期间惨遭暗杀。两个老实正直的男人，面临事业与爱情的抉择。在人生的拐点，他们遭遇挫折，也迎接机遇。面对突如其来的“桃花运”，两人上演了一场搞笑又温馨的戏剧。