一个复杂的、围绕着无意义的暴力谋杀和年轻证人戏剧故事。马帮四兄弟老大秦天樵下山，遇见了被政府军追捕的神秘女子星谕，一见钟情，并为其解围娶其为妻，秦家的三个弟弟耕、渔、牧虽已成年，却难脱幼气，举止粗野。星谕自觉有义务教育诸弟，担起长嫂为母之责，由此引出一段段欢喜佳话。社团大哥大华（任达华饰）通过鸡包（林雪饰）的安排前去执行非常棘手的社团任务，于是重新召集自己手下最信得过的兄弟阿春（陈小春饰）、高天（伍允龙饰）、叉烧（张兆辉饰）、超人（梁烈唯）以及自己的女儿（邱意浓饰）一同重出江湖，不料在执行任务时，却一次次失败，遭遇社团和警方的双重围剿，兄弟几人不得不拨开重重迷雾，抓出内鬼，找出真相……稻草人不会理会这地方叫首尔抑或汉城，他就是知道，这块土地被诅咒，人的心智，不是同样荒废，就是努力挣扎，力图出走。可是一切既成宿命，即使茫茫中认同到菲律宾的蘇碧，那是另一块稻草人看出异样之领土。腐女在污染河流搜集变种标本，她认为自己也是其中之一，扮成韩汉，到苏碧娶过埠新娘。而在蘇碧的孤僻青年，却渐渐跟母亲和土地疏离，命运只安排他遇上大受打击的新娘。反污染的潜题，边缘化的人生，怪异的人间气氛，道出非一般的全球化双城地下脉络。半人半猫，诈尸还魂，1924年东北猫脸老太太的传说在一座古镇再度出现。周家四兄妹的母亲在一个大雪之夜被冻死，黑猫跨尸而过，周家老太借气还魂，化身猫脸老太太，神秘灵现于古镇，周家春、夏、秋、冬四兄妹因此而陷入猫脸老太太的死亡诅咒之中。猫脸老太太诈尸回魂，黑猫附身传说再度灵现，百年古镇因此化身鬼宅阴窑，周家四兄妹试图连夜逃出古镇，摆脱猫人异鬼的阴魂纠缠，却没想到……影片改编自1924年东北猫脸老太太真实灵异传说。距离东京三百公里外的凤凰岛上，发生了一起人员被马匹踩踏而死的事件，谁知却让杉下右京（水谷丰饰）的老搭档神户尊（及川光博饰）找上门来。原来这座私人小岛正提供给有自卫队背景的某民兵组织作为训练基地，而该组织似乎涉嫌制造生化武器。神户受警察厅次长甲斐峰秋（石坂浩二饰）指派，命令杉下与搭档甲斐享（成宫宽贵饰）以调查命案的名义前往凤凰岛，暗中侦查生化武器的证据。特命系二人组在民兵组织负责人神室司（伊原刚志饰）的引导下来到事故现场，而杉下则察觉到这起意外背后似乎有着某种人为的因素存在。当他和随后赶来的伊丹（川原和久饰）等人渐渐逼近事实真&相时，心怀鬼胎的政要突然命令自卫队对他们采取行动……