一群个性古怪的退休老人住在一个小公寓里。某一天他们突然被告知，公寓被卖掉了，他们必须学着开始过新的生活。女孩布兰卡偷窃乞讨露宿街头，家对她而言只是妄想。当她在电视上看到领养的新闻，灵光乍现想要买个妈妈。于是她努力存钱，还找街头走唱的盲眼吉他手老皮帮忙。她成为老皮的眼睛，两人一起离开贫民窟，来到大城市打拼流浪。一路上遇见形形色色的人物，经历大大小小的冒险，布兰卡真的能够如愿买到心中理想的妈妈吗？缉私队队长董飞（马崇乐饰）、队员刘伟（杨亚洲饰）和秘书侯子良（韩炳杰饰）截获了国宝通灵宝玉，没想到之后意外连出，先是缉私队的仓库突发大火，而后位于海湾别墅的仓库又遭到了洗劫，宝玉下落不明。缉私队副总指挥李仲春（李冀明饰）觉得一定是内部有人在捣鬼，董飞等人均成为了他怀疑的对象。走私集团派张喜（李良地饰）潜入室内，处理宝玉的相关事务，他们将全部的走私物品都存放在了九魔山的山洞之中。经过缉私队的重重调查，发现张喜在内地的接头人竟然正是董飞。最终，董飞被捉拿归案，在押解的过程中，董飞打晕了负责看守的刘伟逃之夭夭。冷一诺的葬礼让十二年没有重聚的五个人以不同身份再次相聚。高中时代亲密无间的五个人从相互依靠到即将分离，在短暂又美好的暑假里充满了欢笑和对未知的期待，没有伤痛、没有对生活的失望。十二年后，每个人物的命运均和自己当初设定的梦想相距甚远。内向的波兰裔青年塔尔科夫斯基（罗曼·波兰斯基RomanPolanski饰）独自来到巴黎，希望在此租住一间公寓。这间房之前的房客西蒙·肖（RomainBouteille饰）不知出于何种原因跳楼自杀。在西蒙于医院中气绝身亡后，塔尔科夫斯基顺利地成为了新的房客。乔迁之喜并未给他带来太多欢乐，周遭的压抑气氛无时无刻不在侵扰他的神经。这桩古老的公寓中住着许多古板沉闷的人，他们抱怨塔尔科夫斯基制造过多的噪音、联名排挤其他房客……这个可怜的青年虽然小心应对，却渐渐被他们逼向绝境。塔尔科夫斯基开始意识到西蒙·肖自杀的原因，他同时发现，自己也正被这群怪房客引向毁灭的终点……本片选录了1960年五月在北京举行的全国27个省、市、自治区职工业余文艺会演中的部分节目，其中有数百人演出的大合唱、舞蹈《钢铁红旗班》和歌舞《万盏红灯》等。