1960年代，浙江某地。自从在县民歌比赛中获了奖，陶小萍（尤嘉饰）便不再安心养蚕务农，一心想当越剧演员。嫂子巧莲（朱曼芳饰）是村里的养蚕能手，她告诫小姑子无论干什么工作首先要端正态度。此后，小萍虽说仍未断做演员的念想，却也在嫂子的影响下有很大转变。春蚕丰收后，她进城卖蚕，巧遇记者招呼巧手妈拍照，她误认为叫自己，结果弄得很尴尬。她去找在县剧团当演员的同学小梅（吴云芳饰），无奈小梅也圆不了她当演员的梦想，只好悻悻回村。巧莲劝她回心转意安心农业生产，她都当成了耳旁风。为去镇上看戏，她央求水泉（牛犇饰）替她在蚕房值班，结果蚕房遭风雨侵袭，损失严重，小萍深感愧疚......大卫是一个从小被修士养大的孤儿，现在十八岁的他即将毕业，同时他也爱上了同班的漂亮女孩史黛拉。在一次偶然的情况下，大卫不幸受伤，却意外发现了一个惊人的秘密。医生采集了他的血液样本，发现大卫并不是普通人，而是有着神灵血统种族的后代。由此也引发了一连串性命攸关的事件，打乱了大卫原本平静的生活。神秘美丽的女首领露克莎藉由她的眼线得知大卫仍然活着，计划将他绑架。露克莎告诉大卫自己是他的母亲，以及大卫在襁褓时期被人抱走的事。大卫终于从她口中得知自己的身世之谜：他是这一千年来第一个能让锡安仁和圣殿骑士的血统团结的人，这两组神秘的骑士团，其来源可追溯到十字军东征，双方都宣称拥有圣杯而为此交战了数个世纪。大卫在锡安人的领袖，也就是母亲的隐瞒和哄骗下，专心地跟着阿雷斯学起了武术之道，他在短短数日便掌握了精神的剑法。为了说服大卫加入他们的行列，露克莎便趁大卫磨练自己的剑术时，在一旁挑拨，污蔑圣殿骑士绑架了他心爱的女友史黛拉，让大卫对圣殿骑士的恨意日益加深。当锡安人向对手发动攻击时，大卫也满怀热情地加入他们的行列。但是就在他即将杀死圣殿之王罗伯时，史黛拉突然出现并告诉他罗伯特其实是他的父亲。大卫相当震惊，他犹豫着把剑放了下来，和史黛拉跟着罗伯逃到安全的地方。罗伯告诉大卫整件事情的来龙去脉：大卫的母亲一心只想找到圣杯让自己永生不死，并获得无穷的力量。为了苍生的福祉，这事一定要被阻止。在面对一个是父亲，一个是母亲的两难抉择下，大卫只能顺着自己的心去选择。史黛拉选择站在罗伯那边，并在大卫决定为圣殿骑士而战时支持他对抗他的母亲。为圣杯所引发的最后战役即将开始，父亲为了保护大卫和史黛拉而英勇牺牲，而母亲也为自己的贪婪付出了生命的代价。大皇子弑父夺权，杀死皇帝，并追杀逃出皇宫的二皇子。流离失所的二皇子在逃亡的道路上被自称大英雄的盖三猛所救，并被三猛带回到神秘的谷底村落暂避风头。在二皇子身边保护其的锦衣卫实则是大太监陈桂安插的眼线，只为时机成熟时以二皇子之名义将大皇子引出皇宫并将两人同时杀害，夺得天下。不料，谷底村落居民皆为忠臣之后。在陈桂回宫的半路，隐藏的英雄豪杰将陈桂最终杀死，还二皇子皇帝之位。黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。电影分为两个单元。《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官饰），身陷险境。女主人名叫玛戈（艾莎·阿基多饰），她为了挽回自己和男友弗里奥（NunoLopes饰）的感情，放弃了她原本前途无量的大提琴演奏家的事业。然而爱情中的另一方弗里奥，却把所有的时间放在翻新一家破旧的旅馆上面，尽管当地的黑手党和腐败的官员给这一切带来很大的困难。在这样一个被金钱和野心主导的世界里，爱情能够抵挡得住冷漠和忽视的侵蚀吗？