这是一个女人在南方反抗传统和种族主义的故事。那时种族之外结婚是违法的，亨丽叶和杰拉德坠入爱河，并面临着当时国家法律的考验。他们计划搬到杰拉德的祖国——法国，在那里他们可以不受任何限制地结婚。直到亨丽叶的妹妹生病，她们被迫留在美国。亨丽叶开始全力争取她作为人民的权利和她在教会中的地位……周家浩与钱兰英青年时代相爱，后来家浩到南方参加革命军，兰英爱慕虚荣的母亲逼她与商人张鸿昌结婚。后来，兰英得知家浩回到上海，她找到了家浩，取得家浩的谅解，与家浩一起来到南方。抗战期间，做铁路站长的家浩不受沦为汉奸的张鸿昌的威逼利诱，不给他车皮运走私货品。他们虽然生活清苦，但人格高尚，这一切潜移默化地教育了女儿元珍。今天，看到女儿在众多的追求者中，选中了铁路工人王友深,走上了和自己当年一样的恋爱之道，他们感到无比欣慰。孔武健硕的敦（NopachaiChaiyanam饰）曾是一名嫉恶如仇的警察，在调查一起贩毒案时，他逮捕了部长的弟弟，此后敦拒绝各种威逼利诱，结果遭到对手陷害，锒铛入狱。狱中，他见到最为敬仰的恶魔作家桑医生。桑医生答应帮敦走出监狱，条件是敦要成为“组织”的刺客，游走在法律之外抹除那些不法商人和叛国者。在此之后，敦和担当挺（TheeradanaiSuwannahom饰）穿梭于腥风血雨之中，做掉了一个又一个国家蛀虫。然而在某次行动时，敦的头部意外遭到枪击，虽然侥幸逃生，可是他眼前的世界上下颠倒。　　渐渐地，敦萌生退意，而仇家又在这时找上门来。万般带不走，惟有业随身，逃到天涯海角，敦仍要面对自己的命运……1920年代的北平，在一次军阀寿宴棋会上，日本围棋高手松波麟作（三国连太郎饰）与江南棋王况易山（孙道临饰）相遇。无意中松波发现其子况阿明（沈冠初饰）天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，不料，况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后，自己归期已到，留下那盘没下完的残棋。几年后，况易山变卖家业，送子赴日。临行前，他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子，嘱其学好棋艺，日后振兴祖国棋坛。1937年，日寇进行全面侵华战争，已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求，在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山，也因拒绝与日军大佐对弈，遭受巨大不幸和屈辱。以猎户的身份隐居在山林中的花荣和妹妹花无绮在打猎的途中救出了遭遇贼人袭击的两个年轻人，一问之下才得知对方是齐州牧董仲之子董方元和他没过门的媳妇莫慈。花荣兄妹俩保护二人回到齐州城，却发现齐州城火光冲天，正在遭受土匪攻城。齐州城虽然兵强马壮，然而面对这伙彪悍的土匪也是难以抵挡，如果明天天黑之前再没有救兵赶来，齐州城恐怕就要难逃劫难了。嘉莉（珍妮弗·琼斯JenniferJones饰）出身于偏僻贫穷的山村，长大之后，她来到了繁华的大都市芝加哥，希望能够在这里过上自己梦想中的生活。然而，现实却是残酷的，拮据的经济让她不得不过着寄人篱下的日子。一次偶然中，嘉莉在火车上遇见了名为杜洛埃（埃迪·艾伯特EddieAlbert饰）的男子，杜洛埃多金又慷慨，嘉莉遂即同他开始了同居生活。之后，嘉莉又遇见了酒店老板赫斯渥（劳伦斯·奥利弗LaurenceOlivier饰），在赫斯渥的身边，嘉莉总算过上了梦想中荣华富贵纸醉金迷的生活。可是好景不长，一场意外让赫斯渥千金散尽，就在两人举步维艰之时，嘉莉得到了一份在歌剧院的工作，嘉莉凭借着自己的美貌和歌喉很快蹿红，面对突然获得的财富和名誉，嘉莉决定抛弃赫斯渥。