木月自杀之后，留给曾经青梅竹马的恋人直子以及他们的好朋友渡边无法弥合的伤痛。为了忘掉曾经伤痛的记忆，渡边选择了前往东京求学。在新的环境中，渡边几乎忘记过去的一切，直到某天与直子偶遇。在他们共同的记忆里，木月是不可能回避的话题，但他们却像约好了一样谁也没有提起这个人。直子20岁的生日，屋外淫雨霏霏，屋内直子与渡边温存一夜。直子搬家了，她又一次从渡边的生活中消失，渡边的生活似乎又一次恢复平静，但他的内心却满怀伤害直子的愧疚，直到渡边收到直子的信。渡边认识了开朗热情的女同学绿子，两人很快坠入爱河，但在渡边的心里，永远有一个位置属于直子……二战时期，华沙在德军斯图卡轰炸机的肆虐下变成了一片废墟，城里的动物园也一起遭了殃，动物死了一大半。动物园园长简（约翰·海尔登贝格饰）和他的夫人安东尼娜（杰西卡·查斯坦饰）开始将犹太人偷偷带进空荡荡的兽栏。动物牢笼变身为诺亚方舟，躲藏在兽栏内的人以动物为代号，而动物却起了人的名字。在远离大都会的偏远所在，坐落着一个名为霍普的小镇，但是这里确实让人倍感绝望的炼狱。德瑞克率领的暴走族“报应党”杀死国会议员，称霸小镇，贩毒、强暴、杀人、放火，如此等等，无恶不作。地方警官有心无力，只得与报应党沆瀣一气，成为他们挟持的同党。知道某一天，一切发生改变。孔武有力的光头男子瑞恩·维瑞特来到霍普镇。他没有做过多盘桓，直接向德瑞克一众发起挑战，德瑞克的弟弟葬身大火，运送毒品的卡车也被炸到天上。背负着仇恨的瑞恩以毫不妥协的方式向恶贯满盈的报应党展开复仇……瑞克是一名中学教师，他婚姻失败、工作也不顺利，被调离了原来的工作单位，派往一所叫布兰登的学校任校长。这所中学因暴力犯罪而臭名昭著。在这所学校里，吸毒贩毒、抢劫、强奸等几乎所有的暴力行为都已经是家常便饭，逃课、拒考等更是没有人来管，到这里任校长的人都没有好结果。但瑞克一心想要将学校治理好，于是他制定了“禁止”章程。但在第一次的全体学生大会上，学生集团头目邓肯就给了瑞克一个下马威。瑞克和以邓肯为代表的暴力团伙之间的较量开始了。学校中逐渐接受了瑞克制定的管理制度的学生和老师遭到了邓肯团伙的袭击，瑞克对此非常恼火和自责，但邓肯的这种行为并没有动摇瑞克改变校风的决心，瑞克坚持要和邓肯较量到底，把这个害群之马绳之以法……虽然他的决心与作风引起社会与警方的不满，但最后他获得胜利，改变了学校的形象。柳岗大队田嫂的丈夫，因在“文化大革命”中率领社员发展农副业，被迫害致死，田嫂和女儿受到株连，被迫来到了花溪生产队。花溪生产队队长耿长贵和被迫下放的老县长，十分关心田嫂母女。田嫂把丈夫治队的经验带到了花溪，使生产队的生产蒸蒸日上。以省委康书记为代表的帮派势力，派吴纯正来到花溪，将花溪生产队定为资本主义全面复辟的典型。“四人帮”被粉碎后，吴纯正将田嫂关进深山疯人院。重新复职的老县长宣布了省委关于撤销吴纯正党内外职务的决定，使田嫂重新获得了自由。正宇是个音乐总监，被好友背叛欠债，债主上门夺走他看得比性命还珍贵的吉他。穷困潦倒之际，正宇获得一份工作机会，因而结识广告制作人秀敬。工作狂秀敬和个性浪漫的正宇价值观不同、行事作风迥异，两人处处针锋相对，却在相处后发现彼此有不少共同兴趣，如美酒、音乐、及圣塔芭芭拉，因而渐渐产生好感。一次意外酒醉，隔天正宇醒来后，秀敬竟率性追问：‘你难道不记得我们昨天说要交往吗？’。开始交往后的两人，又因误会而分开，缘份却又让两人在美国圣塔芭芭拉再度重逢…爱情故事，总是未完待续。