时间回溯到1979年的纽约……加布里埃尔·里奇蒙德（蒂莫西·赫顿饰）是一位非常有才华的建筑师，而且已然过上了一个看起来拥有着一切的富足且美好的生活，包括一位美丽的贤妻（达娜·德拉尼饰）、一个可爱的女儿和一大群至交好友。可是，加布里埃尔却开始越来越多的将大把的时间花在电影院里，为了逃避工作，而甘心将自己置身于一个虚构的世界当中，因为他发现自己似乎更愿意与这些拼凑起来的虚构人物交流。当不真实的想象反衬...塞西尔．B．戴米尔执导的这部影片，获得第二十五届奥斯卡最佳影片和最佳电影故事两项大奖。面对电视界的蓬勃发展，饱受威协的电影界，在这届选择了一部足以压倒电视气势的超级豪华大制作，作为这一届的最佳影片得主。故事描述一个在财政上出现问题的马戏团，为了让团员继续作一整季的表演，签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出。这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满，另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉。蒂安却因一次表演危险性高的动作发生意外，跌断了一只手而断送了表演前途。同时一名十年前失手杀妻的医生以小丑身份在马戏团里表演，后因火车翻覆而救布莱特，被警察发现。哈莉因此而被感动，于是对布莱特重燃爱火，并负起整顿马戏团表演的工作。查尔顿．赫斯登和康奈尔．威尔德的表演相当不错。卡塔丽亚·雷斯特雷波在十岁时目睹自己的父母被哥伦比亚毒品大王唐·路易斯残酷杀害。逃出生天的卡塔丽亚逃到了芝加哥，投奔了叔叔埃米利奥，他也是一个黑帮分子。\n埃米利奥尽量让卡拉勒娅远离黑帮生活的影响，但卡塔丽亚一心想成为一名职业杀手。25岁的她终于变成了一个经验丰富、冷酷无情的刺客，她平时为叔叔埃米利奥工作，但内心里的目标却是为自己的父母展开复仇，干掉毒品大亨唐·路易斯。\n为了复仇，没有什么可以阻止卡塔丽亚，不管是叔叔埃米利奥、还是FBI、CIA官员，虽然卡塔丽亚为叔叔埃米利奥全家遇害而内疚，但更坚定了她复仇的决心，也让毒品大亨唐·路易斯和他的同伙陷入了死亡的恐惧中……招积(马志威饰)及弟弟电兔(林耀声饰)两人都在孤儿院长大，后得院工雷Sir(葛民辉饰)领养，带着他们投靠其兄长的屋村拳馆，由雷的嫂嫂雷师母(元秋饰)照顾,一家相依为命。长大后,招积忙着打工养家及练拳,梦想有一天成为职业拳手，电兔则打地下拳赛为口奔驰。招积认为练武之人不应为金钱打拳,二人不和,电兔离家出走。招积在拳赛上打出多场不败记录,因太骄傲而输了比赛及，更因受伤至不能再赛。经雷Sir鼓励,招积明白天生我材必有用,只要相信，定能发挥一己潜能。他决心改任教练,培训比自己更有天份的电兔成材。两人努力练习,终能一起到日本参加MMA公开赛,迈向成为职业拳手的梦想。抗日战争初期，老百姓们在共产党员黑老蔡的号召下组织起了抗日自卫队雁翎队。与日本帝国主义展开了行之有效的游击战。黑老蔡妻子的妹妹杨小梅在家饱受丈夫张金龙的虐待，于是逃跑投奔姐夫。在训练班里，她和农民牛大水彼此渐渐产生了好感，而张金龙最终无法改掉自己的恶习，甚至投奔敌人成为一个汉奸。日寇的扫荡开始，小梅、大水以及张金龙也将在斗争中走出不同的道路……为寻找童年时在孤儿院一起长大的四位好朋友和接受姑妈遗产，善良、纯真的乐华（张燊悦饰）从乡下来到城里，开了一个小店和好朋友阿克（彭敬慈饰）一起打理，日久生情，双方彼此相爱。但突来的一个个误会使乐华和其他几个朋友产生了隔阂，乐华决定回到孤儿院过平静的生活。没想到阿克最终找到了她，深爱的两个人紧紧地抱在一起。