美国一个小镇宾州，大部分镇民是在一家汽车零件装配工厂上班，整个镇的繁荣富裕维系于此。然而经济不景气，使得该工厂就要关门大吉。史帝文生是这家工厂的员工，为了自己、为了全镇，他跳出来去游说一家日本的汽车公司，买下工厂，好保留大家的饭碗。俗语说：「杀头生意有人做，赔本生意可是没人干。」日本人接掌美国工厂，当然希望赚得足够的利润。而关键不仅在于日本人的先进技术移入，也在于美国员工全力以赴，使生产线更有效率。当日本的管理阶层，遇上美国的劳工阶层会是怎样的文化冲突局面？苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬堐、还要对抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢？苏达沙是一个好奇心很强的男孩，他从小在传统的魔法环境下，由神秘的祖父扶养长大。他不认识自己的父亲，亲情的记忆对他而言是空虚的。他母亲是由他的悲伤所画出来的美丽人鱼。苏达沙因而踏上寻找父亲的道路。身上戴著祖父给他的魔法武器，苏达沙动身前往神秘的往昔世界。陪伴他的是半龙半马的座骑－马宁麦。原本简单的任务，现在变成惊奇的探险，苏达沙必须对抗邪恶的黑势力。古暹罗对巫师而言，是一个恐怖和危险的地方。苏达沙寻找父亲的路上危险重重，他必须击败各种妖兽以继续旅程。他的优异表现，受到古暹罗国王的赏识，更进一步的请求他降妖除魔。现在为了要拯救善良百姓和打击邪恶，寻找父亲的任务只好一延再延。他的法力可以持续下去吗？他可以成功击败黑势力并寻找父亲吗？苏达沙必须勇敢击退敌人，否则将成为守护古暹罗的牺牲者…孔雀山庄庄主武艺高强，威震武林，更有一暗器孔雀翎天下无敌，鲁西武金大侠，欲寻庄主一决高低，生死之间，庄主放出孔雀翎，削去金大侠左臂，金大侠负伤而走，至深山隐归，孔雀山庄少庄主误入杀人黑帮青龙会，遇侠客高力，遂结为好友，共入高力所隐之深山，并见高力之未婚妻，青龙帮为在江湖上称霸，派出五名杀手暗夺孔雀翎，五杀手先后被高力及少庄主一一杀掉，最后关头青龙会龙头才显露出来，龙头原来是她…方与雄自小在帮会中长大，与帮会老大鲍之女儿莲感情极好，莲则对方有爱意。鲍因年老多病，欲选方为继承人，但遭方拒绝而起误会，赶方出帮，而后立雄为其继承人，女儿莲也嫁给雄。\n雄虽当了老大之位，却因好胜居功，不能服众，又遭日本山口组对付。方退出江湖，与丽结婚，在炮竹厂当工人，过着平淡的生活，但另一帮会的伊欲迫方重出江湖，故杀鲍劫莲，展开连场火并。由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……故事讲述了主人公在奇葩家庭中意外出生、成长的过程所发生的搞笑、无厘头的事情；奇葩的成长环境造成了他懦弱无能的怪异性格，导致他成人之后经历了接连不断的奇葩狗血、痛苦不幸的事情，受尽他人的嘲笑、辱骂、践踏、逼迫。在这样的生活状态下，他患上了抑郁症并且多次试图跳楼轻身，但均以失败告终。在一次跳楼之后不慎将自己大脑摔伤，却意外获得了比狗还要灵敏的嗅觉功能，从此他咸鱼大翻身、奇葩大逆袭，通过使用他的生理特异功能，在事业、生活上一路凯歌，完完全全改变了他在别人心目中一个懦弱、失败者的形象，但是好景不长......