富家子弟Ken高中毕业后收到新加坡兵役通知，妈妈用尽方法助儿子延迟兵役，却徒劳无功。Ken在不情不愿中进入部队，认识了爱吹牛的王罗邦、爱拍马屁的Waylang和其貌不扬的IPman等人。Kan和罗邦经常以各种理由逃避操练。一天，Ken得悉女友移情别恋，为了逃离军营挽回女友，于是虐待自己至病倒，岂料急忙赶往医院的爸爸在路途中却因心脏病发作而发生了车祸……音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。塞尔玛乔丹，一个深夜，在结婚助理DA克利夫马歇尔的办公室出现了。之前克利夫能阻止自己，他和塞尔玛参与非法的事。但塞尔玛是一个神秘的女人，克利夫不禁怀疑她是否有难言之隐。1963年，霍金21岁的人生发生了一悲一喜两个重大事件。这一年他被确诊患上了肌萎缩侧索硬化症，这种病会使他的身体越来越不听使唤，只剩下心脏、肺和大脑还能运转，最后连心肺功能也会丧失，当时大夫预言他只能再活两年。这一致命的打击几乎使霍金放弃了学业，但生日舞会上一个女孩的出现神奇地改变了一切，她就是霍金的第一任妻子简。拥有完美外貌、性感声线的著名乐评人成熙在某日的广播直播中单方面宣布离婚，后随十多年的老友东民一起逃到江陵。次日早晨，逐渐冷静的成熙虽没有联系妻子，但心中已生出愧疚之情。于是，成熙和东民一起返家，却发现一封分手信，原来，妻子早于成熙宣布离婚的头一天离家出走。同床共枕了三年，如今却走到今天这样荒唐的地步，实在令人匪夷所思。星罗城的本国与扶余发生战争，辛礼与副将马一成带一支精锐偷袭扶余大营失败，被迫向东转进，途中遭遇神兵不死军的袭击，幸得少女灵儿相助，灵儿熟知神兵特性，帮助众人成功逃到星罗城，众人以为逃出生天之际，却发现又陷入了另一个更大的危机...