影片讲述了安娜与奶奶之间感人的亲情故事。安娜是一个坚强的女孩，不管在外边受了多大的委屈，她总是独自忍受。对于她来说，奶奶是她最重要的亲人。为了照顾年迈的奶奶，安娜特意回到了位于斯特拉斯堡的奶奶家。可是年迈的奶奶最终还是去世了，这让安娜十分心痛。1923年，藏民罗尔布（才项增仁饰）游弋在高原上，以盗马维生。为了自己的孩子扎西，罗尔布放神羊为其祈福。头人的父亲死去，老阿妈对头人一家的善良感佩，同时又担心罗尔布因盗窃不能魂归于天。罗尔布与同伙抢劫了政府送给寺院的礼物，并打算用赃物为扎西向寺院还愿。抢劫事发，愤怒的头人将罗尔布一家驱逐，从此，罗尔布和妻子卓玛（旦枝姬饰）、扎西只得在草原上流浪。扎西的病情不见好转并逐渐恶化，罗尔布用圣水为扎西沐浴、虔诚的求佛爷保佑却终于不能挽留自己的孩子。不久卓玛再次怀孕了，罗尔布和卓玛磕头为扎西还愿，但苦难并没有离他们而去……Peter八年前犯伤人罪被判入狱。出狱返家，发觉屋村变了不少。上村有马交华的一帮人把持，下村则有大圈汉的大圈帮，作奸犯科，在屋村中横行无忌。Peter与家姐同住，家姐伴舞为生，劝他勿再生事，要好好做人，并介绍他往表叔的鱼档工作。Peter好友与仔，已改过自新，在车行中任经纪，晚上在社区中心学英文，因而邂逅了冯女，展开追求。Peter也在舞会遇见珍。亚珍来自大陆，跟着大圈汉生活，因准备移民到美国...清晨，阳光透过窗帘洒在雪白的床单上，凌乱的被单里，沈伟与桐欣相拥而眠，慢慢睁开眼睛，两人同时惊醒，对方是谁？昨晚喝醉的两人根本不记得到发生什么，分道扬镳之后却阴差阳错再次走到一起。闯了祸的两人，必须共同面对接踵而来的奇人和怪事，重新找回爱的感觉。四十年代，青年丘子洪欲乾一番事业，故往上海发展，到上海认识到君、川两人，后往同乡勇兄妹处，以作打算。斧头帮之金九笔为歌星莉与杜老大冲突，金河帮姜老大亦介入，最后杜终被杀。警察局长康介绍洪到姜之赌场，洪因表现佳，后智退金而更被重用。因川被杀，康助洪杀金，却因此而使姜、洪关系恶化，却更欲杀勇、洪等人，却反被勇所杀，姜手下元武誓杀洪、勇。此等仇杀背后原来藏着康欲雄霸上海之阴谋，最后勇及其余党皆被杀，唯洪逃脱，洪亦知悉康之一切，故誓杀康，替勇报仇。经过一次次血雨腥风的洗礼后，他意识到，要在这个勾斗角、弱肉强食的社会中雄霸天下并非易事，但此时退出已经太晚了……新怡半工半读的从护士学院顺利毕业了，自从养父重病不起，四年来耗尽了家里的所有，最后还是挽救不了他的生命。新怡不得不肩负起母亲的生活费和弟弟妹妹的学费。\n新怡的男友李子华了解她的窘境，帮忙联系了自己的好友林自强，林自强把新怡安排到家里做家庭护理，照顾母亲的起居与身体健康。林自强的弟弟克威是个游手好闲的人，每天花天酒地，对新怡也很不友好，总是刻意刁难新怡。\n一天雨夜，克威的醉醺醺的敲打新怡的窗户，想让新怡帮忙开下门，结果克威进了家门之后却殴打了新怡。次日清晨，自强发现新怡很晚还没有起床，就到新怡的房间查看，发现新怡重伤倒在地上。新怡告诉了自强自己的遭遇，自强找到了自己的父母，说了弟弟克威犯下的蠢事。自强的父亲严厉的教训了克威，并要克威与新怡结婚。新怡的男友子华得知新怡要跟克威结婚的消息后，误认心仪为了钱移情别恋，愤然离国赴美深造。到了婚礼当天，克威由于逃婚，驾车超速而当场丧命。\n新怡无法在继续留在林家做家庭护理，为了让母亲和弟妹们的生活有所依靠，新怡找到了自己的好友玉兰，玉兰帮助新怡找到了工作。新怡很快就适应了工作，并且有很多欣赏她的客户。尤其是侨商金先生，不但帮助新怡成为了歌星，还向新怡求婚了，但是新怡并不爱金先生，又有了玉兰姐和康大哥的前车之鉴，新怡现在并不想结婚。在此期间，自强多次寻找新怡的下落，并像新怡吐露了他隐藏了多年的爱情，但是新怡也拒绝了自强的好意。另一方面，李子华学成回国，找到了自强，得知当年新怡订婚的真相后，对自己幼稚的举动非常懊恼与后悔，并认定自己依旧爱着新怡，依然难忘情于新怡。\n新怡决定回到自己的老家陪伴母亲，多年辛苦的工作使新怡的身体非常差，患上了急性肺炎，自强通过新怡的妹妹知道了新怡的情况。自强不忍自己的好友子华郁郁寡欢，告诉了子华新怡的近况，并有意促成他们的婚事。