某个晴朗假日，美国青年尼克（JayGillespie饰）和好友史蒂文（NickEversman饰）驱车穿越国境线，打算前往墨西哥的提华纳寻找一次绝佳的艳遇。他们很快便锁定了一个性感尤物，但是突如其来的意外让二人的狂欢设想灰飞烟灭。正当他们垂头丧气之际，某当地人送给二人一个精致的魔方。尼克和史蒂文的命运就此改写，他们也有如人间蒸发一般消失。尼克和史蒂文的失踪给各自家人莫大的打击，在一次家庭聚会中，艾玛（TraceyFairaway饰）从两人的行李中找到了那枚魔方，而浑身是血的史蒂文也突然出现在房间内。家人们对此感到惊奇喜悦，却不知道丁头鬼的魔爪正慢慢伸向他们……阿杰曾经是雇佣兵小队的队长，一年前一次围剿贩毒团伙的任务中，由于阿杰的失误导致小队成员阿豪牺牲。阿豪的死给阿杰造成了强烈的心理阴影，他开始疏远所有人。在阿杰恋人小美的生日会后，小美的闺蜜coco离奇惨死，雇佣兵小队的成员也一个接一个失踪。在强大的压力下，阿杰不想再坐以待毙，决定主动出击揪出幕后黑手……织女乡牛郎村的王小根是当地的村长和小学里唯一的老师，大部分老师都不愿意来应聘。有一天小学收到了成都市一批好心人所捐助的书。番外进贡的夜明珠被抢，朝廷追捕逃犯，一直目标锁定沙匪，结果却发现劫匪另有其人。化妆师顾翘楚在一次夜归时无意目睹了一起连环妇女失踪案的行凶过程，并意外看到了那个凶手的真实面貌。凶手发现了翘楚，对她痛下杀手，翘楚为躲避翻身滚下吊桥……卡尔拉一直都坚信她的丈夫扎伊德，并尽可能的给他们9岁的儿子哈密最好的爱，直到有一天扎伊德和哈密突然消失……卡尔拉很愤怒，感觉自己被背叛了。她也非常担心自己的儿子，一直都希望得到一个关于他们失踪的合理的解释。于是不顾一切警告，卡尔拉出发去寻找哈密。在苏丹的机场，警察以一个不合理的指控逮捕了卡尔拉，此时她唯一的同伴特夫刚好赶到了机场。特夫在德国情报服务中心工作，并且找到了哈密的位置，但是他没有办法阻止卡尔拉的冲动。卡尔拉和哈密的短暂的重聚是在沙漠中央的一个小村庄：扎伊德的兄弟穆拉出现在他们的视野里并强行把他们两个人带到了他的父母亲的房子里关了起来。在那里，扎伊德试图去相信卡尔拉诚心诚意地改变了信仰转为了伊斯兰教，如果是这样也就意味着她不得不接受与他去圣战的承诺。虽然卡尔拉的精神世界已经崩溃，但是她依旧想尽一切办法，骨气勇气，带着哈密逃离这里。他们冒着巨大的危险，穿越了沙漠，路上充满了危险。当他们穿越贫瘠的地带，哈密生气的捶打着卡尔拉，因为卡尔拉告诉他，她计划把他带回德国生活，但哈密并不想回去。当他们从追捕他们的人那里逃脱，哈密对他妈妈越来越信任。在他们穿越沙漠的中途，他们的车的汽油用光了，灾难来临了。但是，卡尔拉的保护使者特夫再一次出现。卡尔拉告诉特夫圣诞市场即将来临的恐怖袭击。他们使用特夫的卫星电话去警告德国当局，这个电话却让穆拉和他的同伙定位到了他们的位置。