年轻的纽约女孩南希在去参加一场聚会的路上遇见了年轻的男孩查理。在两人的接触和了解中，查理发现了南希的音乐梦。于是两人一起去纽约，鼓励南希为了实现自己的梦想努力。但是花心的制片人骗了南希，而南希为了得到制片人帮助自己顺利出第一张专辑，拒绝了查理的忠告，两人闹掰。而后，南希意识到自己做错了，跑去跟查理道歉。就在查理的修车厂门口，南希用两人一起写的那首歌打动了查理，两人重归于好。1960年代中期，桂城体操小将尚小立（娜仁花）勇夺全国少年体操锦标赛的全能冠军后，与教练李桂芳（陈祖荣）一起被调往了北京。李桂芳响应国家领导人对体育训练工作的指示，为尚小立大胆设计了全新的高难动作和训练计划，力争赶超国际水准，不想遭到体操集训队教练组长、未婚夫周一鸣（谭天谦）的劝阻，李桂芳誓要培养尚小立成才。出国比赛的日子临近，尚小立一心想着在他国赛场为国争光，训练异常刻苦，然而由于她的技术动作还做不到十拿十稳，周一鸣私下并没将她列入出国比赛名单，从队友口中得知此消息后，尚小立遭遇严重打击，训练也无法继续，李桂芳此刻又成了她的良师益友。田丽君为姐姐的死，前往一小镇找凌世豪决斗泄愤，却听到凌世豪已被刁大娘手下邓石平所杀。后来，田丽君从王霜霜身上找到线索，凌世豪并没有死，他三年来一直努力练功要找刁大娘报仇。凌世豪与王霜霜摆脱田丽君的纠缠，到达小镇，杀死了仇人邓石平，却不敌刁大娘手下众人，双双被擒，并身受重伤，落入刁大娘手中。田丽君得到消息，深入虎穴救出凌世豪，并放到一间破庙，然后再救出王霜霜，却发现不见了凌世豪。原来之前凌世豪救过一位道士，道士感谢他救命之恩，把先天太极拳法传授给他。田丽君答应王霜霜与凌世豪一起找刁大娘报仇，再解决他们之间的恩怨。凌世豪用先天太极拳法，与田丽君一起，报了三年之仇，但田丽君仍逼凌世豪决斗，最后王霜霜及时赶到，田丽君收回了要结果凌世豪生命的旋风腿绝招，黯然离去…故事发生在纽约皇后区的奥斯汀大街上，这是非常寻常的一日；在一栋古旧的大楼前，孩子们在街道上随心所欲地玩耍，老年人晒着太阳。唯一不同的是黑人比利一家搬入了这个街区，他们来自阿拉斯加，这栋古旧的房屋是他们跻身中产阶级的新兴希望。这栋房屋在这里已经很多年了，薄薄的墙壁使得每一个人都能听到邻居的一举一动，但是住在这里的人已经渐渐地习惯了这所有的一切。生活在纽约的他们，家家都有本难念的经。五楼的犹太男人虽然被辞退，但却一直没有勇气告诉太太，只能坐在车里一支接着一支抽烟，以此度过工作时间。他的小儿子厌倦了学校，常常在大街上游荡，他发现了爸爸的秘密，但是没有人听他说话。他与其他的孩子一样憧憬着外星人的来临，就如隔壁的戴比盼望母亲的来临一般。戴比从小跟着爷爷奶奶长大，她从来没有见过母亲的面貌，再加上性格的孤僻和偏执，举办生日派对时，她并没有几个人可以邀请。她邀请了热情的邻居凯蒂小姐，但却无缘无故地惹了爷爷奶奶生气。她从噩梦中惊醒，她梦见母亲被困住了，需要救助，她望了望深夜的街道，发现夜晚回家的凯蒂小姐被一个男人困住了，甚至她看见那个男人拿了一把亮闪闪的尖刀，一刀一刀地戳入凯蒂小姐的腹中。不仅是戴比，她的爷爷奶奶，犹太一家，新来的比利一家，这栋楼里面37个人都默默地目击了凯蒂小姐被袭击的全过程，她痛苦的叫喊惊醒了所有的人，但没有人向她伸出援手，直到她艰难地趴入公寓，终于有人拨响了警察局的电话，当警车的灯光照亮每一个人，他们急切地拉上了窗帘。1963年，在北京远郊区的深山沟里有个村庄叫海棠峪，村里有户农民有两个女儿，大女儿叫金雁，二女儿叫金玲，都是中学毕业生。金雁在城里当小学教师。一天，她放假回村，看见村里变化很大，社员们都以极大的热情投入到轰轰烈烈的农业生产建设中去了。她内心十分兴奋，连家也没回就跟着大伙儿一道干了起来。她想起党和国家的号召，人民对青年人的期望，于是决心申请回乡，参加农业生产劳动。妹妹金玲是在母亲娇生惯养下长大的，她受到富农表婶钱氏的资产阶级思想的影响，害怕劳动，贪图享受。她嫌弃山区的生活，于是钱氏就趁机在平原地区的马坊村为她找了婆家，结了婚。金玲嫁到富村马家坊后，并不是像她想的那样一切都是坐享其成。马坊的社员们一样要靠辛勤的劳动，才能获得丰收的果实。她的丈夫赵明理，是个糊里糊涂的小伙子，富农钱氏叫他给金玲送彩礼，他就借了一屁股债买了彩礼送回来。为了还债他听信钱氏的蛊惑倒卖粮食，结果受到村领导和社员们的批评。不久，海棠峪揭露了富农钱氏的破坏言行，提高了金玲和赵明理的觉悟，使他们认清了资产阶级思想的毒害，和富农钱氏划清了界线，走上了正确的道路。姐姐金雁回到家乡后，积极参加改造山区的战斗，她在老贫农、党支部委员老耿头的领导下，与村里的青年们一起，搞起海棠嫁接苹果的科学试验。母亲的不满，富农的挑拨，以及试验中的困难都没有吓倒她，反而使她的革命意志更加坚强了。最后，她们终于使海棠嫁接苹果试验成功。之后，她又和村里的年轻人一起，到深山里开荒生产，投入新的工作。警察局接到一宗伯爵夫人遇害的案件。调查员卢卡和女警官伊莎贝勒开始了周密的调查，他们向蒙蒂格理尼伯爵保证一定找出杀人凶手。卢卡的女友希薇尔也用心帮他寻找线索，他的爱犬波波更是全力以赴协助主人。伊凡诺一直将希薇尔当成他的朋友，经常找机会接近希薇尔。警方怀疑伯爵夫人昔日的情人克瑞斯汀图财害命，也派人调查伯爵的情人索妮亚，但都没有充分的证据。直到警方接到一名私家侦探手托尼的死讯，案情才逐渐显露出蛛丝马迹，波波在这次侦破中又为主人立了功。