少侠孝英的父亲是朝廷大员，因得罪了朝中权倾一时的宦官，被治罪惨死。孝英家破人亡，流落江湖的过程中遇见了一位绝世高手，学成之后，他暗中潜入朝廷，要与大宦官做一个了断。拉斯迪是一位资深且极为优秀的首席检查官，由于工作的关系经常接触到一些令人心痛的社会弊端以及各式各样的犯罪。一位有野心而且不择手段，人尽可夫的女助理检查官卡洛淋，利用共同工作的机会，引诱拉斯迪和她发生关系，她的主要目的是鼓励拉斯迪争取地检处处长的职位，而她本人则可取代他获得首席检查官之职。但当她了解到拉斯迪并无此野心后，便立即离他而去。突然某一天卡洛淋被人谋杀，现场遗留的一切证据将拉斯迪推上了法庭。拉斯迪在痛苦与不甘中为自己辨护。究竟是谁导演了这出戏呢……在偏远的兽国窝窝乡，蛮吉和蛮大人这两个“独行族妖侠”，整天为了取得象征着成功和光荣的“妖侠纹耀”而刻苦修炼“脉术”，却把他们所生活的“窝窝乡”弄得鸡犬不宁，村民们绞尽脑汁想把他们赶走。一天，消灭魁拔的征兵令突然传到窝窝乡，村民们惊愕之余，村长趁机忽悠蛮大人和蛮吉从军参战。一位神秘人物的出现让小镇上的居民终日生活在恐惧之中，他利用一架邪恶的机器制造出了许多可怕的怪物，将它们放到镇上为非作歹。这时，就轮到“秘密公司”的诸位出马了，可摩拳擦掌跃跃欲试的沙吉（马修·里沃德MatthewLillard饰）和搭档史酷比（NeilFanning配音）却被告知留守公司，不必参加行动。　　不甘心的沙吉决定和史酷比私下里调查事件的真相，以挽回他们一败涂地的名声，没想到却闹出了一大堆的麻烦。随着调查的深入，博物馆馆长帕特里克（赛斯·格林SethGreen饰）带着他的阴谋渐渐浮出水面，线索显示，这一切，很可能和传说中的恶魔复仇有着千丝万缕的关联。1927年，乔治·瓦伦丁（让·杜雅尔丹JeanDujardin饰），是默片的最佳男主角。每次他在舞台上，都会逗得观众捧腹大笑。他的爱犬是黄金配角，其他女演员只有靠边站的份。一次，面对媒体采访，他无意中邂逅了一位表现欲超强的女子佩皮·米勒（贝热尼丝·贝乔BéréniceBejo饰），尽管后者抢镜出风头，但是他还是儒雅以待。不过，这则头条新闻却压过了他的新戏，老板极为不满，老婆也醋性大发。后来，佩皮闯荡好莱坞，恰好与乔治重逢，这令他心神不宁，演戏频频NG。后来，与老板闹僵的乔治，决定自立门户，自编自导自演。与此同时，佩皮却借助有声电影的契机迅速蹿红，成为了首屈一指的明星。最终，他的默片与她的有声片档期撞车，一场在新与旧、情感与票房的争夺战拉开序幕……经过四年分居生活后，Ahmad（阿里·莫沙法AliMosaffa饰）在法国妻子Marie（贝热尼丝·贝乔BéréniceBejo饰）的要求下，从德黑兰来到巴黎正式办理离婚。从短暂的巴黎之行中，Ahmad看到了妻子与女儿之间冲突不断。Ahmad试图帮助其改善关系，结果发现了一段过去的秘密。