武林至尊孟世龍全家慘遭殺害，惟獨女兒孟月欣被殺手小方救出，免於難。月欣雙眼失明，但純潔善良，美麗而溫柔，小方不但全力保護月欣，並四處追殺參與孟家血案的兇手，為月欣報仇。其中最重要的，是找出幕後主使者秦士雷。孟世龍死後，江湖中人推舉宮無忌繼任武林至尊，小方大開殺戒，追查秦士雷之事，終於傳入宮某耳中，宮某不願冤枉小方，命令段武等人追查小方殺人真相，及孟家血案兇嫌。孟家兇嫌一一伏法後，小方終於查出，幕後主使者秦士雷，赫然就是新任武林至尊宮無忌。決戰之夜，秋風肅殺，歷經一番血戰，小方終於力殲強敵。小方來到月欣處，告訴眼盲的月欣，最後一個兇手就在眼前，指著自己的胸口，要月欣一劍刺下，為家人報仇，月欣不知眼前兇手即為小方，劍刺入小方胸口後，聞小方呻吟，方知真相，小方告以自己也是孟家血案兇手，當夜受雇殺人，直至見了月欣，良心發現，不忍下手，遂救出月欣。月欣為殺小方一事懊喪不已，對江湖中永無休止的恩怨仇殺，感到荒謬而悲痛，終於舉劍自戕，隨小方而去寇四生性任侠，武功高强，以保镖为生。民国初年，押去南方，适逢爆发南北战争，兵荒马乱，交通切断，被迫流落北平，暂时栖身，等回乡。一日遇见军阀爪牙檓行霸道，欺压平民，忍无可忍下出手打伤多名官兵，被军阀追捕，在走投无路之下于一间武馆藏身。武馆馆主耿荣宾为北平有名之劈挂拳名师。寇四慢慢察到猴子的打斗一样有适退攻防之分，经过闸时间细心观察钻研，最后创造了猴形拳。1944年，四名美国士兵幸运地从马尔梅地大屠杀存活下来。他们凭藉著身上唯一的武器，在树林间拯救了英国飞行员欧伯伦温雷。然後，靠著欧伯伦在飞机上得到的资讯，他们接著去营救盟军营地里遭受德军攻击的一大群盟军。在行进的过程中，每个士兵心里爆发了一个又一个冲突...杏花村和“第一鲜”是小镇有名的酒楼，因“第一鲜”掌柜苏东皮在美食大赛中连败杏花村而设计陷害对方，最终苏东皮醒悟，和杏花村一起揭露黑白双煞的恶行并共同的将一百零八水浒宴席传承下去。美丽的埃拉纳是波兰王子的妻子，王子喜欢捣鼓炸药，一次在制造炸药时不幸罹难，于是，埃拉纳来到了花都巴黎寻找自己的爱情，她周旋于上流社会里寻找着自己的发展机遇，但是那些迂腐的男人提不起她的兴趣，因为她们已经产生了财政危机，为了摆脱这些，姑妈希望她攀上富商皆大欢喜，于是橡胶大王成为了下一个目标，在法国国庆日上她邂逅了伯爵亨利，也第一次听到改革派罗兰将军的名字，通过亨利她认识了罗兰将军，并在亨利的带领下去参观了将军的军事演习。可是当局害怕罗兰将军的民众号召力于是借故把他打发到一个边远地区。于是他的追随者接踵而至，公主周围的男人们也全部来到了小镇，原本平静的象征热闹了，警察监视着将军害怕他脱逃制造起义，民心所向的将军在埃拉纳等人的帮助乔装打扮下终于离开了小镇，而公主在太多变故之后终于明白自己的心上人是谁，她和伯爵亨利为了掩护将军出走的亲热变成了假戏真做，有情人终于因为爱的热忱聚首到一起。1949年国庆节前，不甘失败的国民党反动派策划\"铁甲行动\"，妄图在滨海市人民召开\"十一\"庆祝大会时破坏水电煤气，炮轰大会会场。为了及时粉碎敌人的\"铁甲行动\"，上级将侦察任务交给梁锋所带领的侦察队。从捕获的入潜特务口中得知，特务头子的代号叫江鲨，落水后生死不明；他们入潜目的，是找一个姓钱的商人提取存货。江鲨就是前国民党稽查处长侯竹甫。他侥幸逃命后，隐藏在精治机器厂女老板康曼倩家里。他命康到怡丰洋行经理钱茂昌处提取卡宾枪、迫击炮等武器。我方故意将捕获特务交待的来找姓钱的商人提货的消息登在报上。惊慌的钱茂昌正在思考对策，康曼倩来电话约他在大都会舞厅见面。钱放下电话，慌忙把两箱卡宾枪交到军管会。梁锋根据怡丰洋行练习生提供的消息，化装到舞厅侦察。正当他与侦察员分析情况时，忽然内线电话报警，怡丰仓库发生了杀人抢劫案。梁锋他们赶到现场，仔细观察后，判断这不是一起一般的经济抢劫案。侦察员在工人群众的协助下，查清了案情，凶手刁根度和王金奎突然失踪，惊动了康、侯，他们决定逃走。这时，我方故意放回王金奎，稳住康、侯。但我方的行动计划被暗藏在军管会内部的特务、宣传处蒋干事破坏。9月30日午夜，特务蒋干事从钱处要走军火清单和埋藏军火的地图，并与江鲨的上级海鲨取得联系。蒋干事在去接头的途中，被梁锋和侦察员截击。梁锋冒充黑桃Q与江鲨接头，并设法巧入敌穴会见匪特司令海鲨。这位海司令，原来就是精治机器厂的写字先生汪品超。游行庆祝的队伍聚集在大会场，匪特炮手们对准会场开炮，没想到全是哑炮。呆在教堂地下室的海鲨听不见炮声，知道中计，拔出手枪对准梁锋。机智勇敢的梁锋在外围解放军的配合下，将匪特一网打尽，保卫了新生的革命政权。