本片的故事发生于美国西部的一个小镇，一个名叫威伊纳德女士在镇子外面设立了一个非常庞大的沙龙。她希望一旦铁路修通并从这个小镇穿过的话，她就能都把自己的沙龙改造成为一个自己的镇子。但是这个小镇上的人们只知道她怀有这样一种想法，非常想要她离开这里。有一天，有四个男人驾驶一辆四轮马车杀死了一个人。几个政府官员，在一个名叫埃玛·斯摩尔的头目的带领下，来到这个巨型沙龙，想要抓住那个杀人的人。这四个人正是威伊娜德的朋友。威伊娜德强烈地反对这些官员这样做，就在僵持不下的时候，威伊娜德的一个朋友，强尼·古塔尔出现了……冷战结束，浑身是胆的英国特务夏利却接受更危险的挑战－－勇闯苏联铁幕。夏利与前情报员到莫斯科追查铀原素的下落，与拍档前往圣彼得堡设立联络处，一名自称商人的德国人竟然找他们护送货品；在夜店遇上伏击，自称医生的美国游客竟主动向他们伸出援手；还有到修道阮搜集文物的电视台人员……每个人的身份似乎很不寻常，冷不防力克的女友被人绑架，事情竟然与她的父母身为博物馆长有关，背后更与一个比苏联密探克格勃更庞大的组织作为美国FBI最优秀的警犬，特警11号和它的训导员多年来破获了多起大案，立下了汗马功劳。这一次又是在特警11号的协助下侦破了黑帮头目桑尼的贩毒案。桑尼对特警11号恨之入骨，他发誓一定要让特警11号从这个世界上消失。　　警方收到消息，准备将特警11号送往警犬基地暂时保护起来。训导员恋恋不舍地看着它坐车离开，但谁也没有想到，由于桑尼在警方内部设下内应，特警11号此行凶多吉少。　　机智的特警11号成功躲过了追杀，藏到了邮递员戈德的车里。为了讨好女邻居，戈德此刻正在替她看护儿子詹姆斯。詹姆斯一直希望拥有自己的小狗，特警11号的出现为他带来惊喜和欢乐。但天生怕狗的戈德却对特警11号总是敬而远之，尽管熟悉后他知道特警11号不会伤害任何人，可在戈德看来，经过特殊训练的特警11号的一些行为总是让人摸不着头脑。尤其是对于它的死板简直让戈德无法忍受。　　训导员因思念特警11号不远万里赶到警犬基地，却发现被送到那里的并不是特警11号。他发疯般地四处寻找，此时桑尼的杀手也在宠物公园希望可以找到特警11号的身影。恰好戈德和詹姆斯带特警11号外出散步被杀手发现，杀手偷偷潜伏在戈德家并抓住了得知消息前来寻找特警11号的训导员。尽管这一切都让戈德和詹姆斯始料未及，幸好训练有素的特警11号制服了杀手，同时也协助警方抓住了桑尼。　　按照规定特警11号被训导员带回，詹姆斯整日茶不思饭不想，他已经和特警11号产生了深厚的友谊。同样特警11号也放不下詹姆斯和戈德，从出生被选入FBI开始，特警11号就像一台工作机器，它从没有享受过一条普通狗的正常生活。唯有和詹姆斯与戈德在一起它才知道什么是自由、快乐。　　特警11号从看守眼皮下逃过，回到了戈德家。训导员也闻讯赶来，他同样对特警11号充满感情，但他多年来严厉的训练让特警11号最终选择了和詹姆斯、戈德在一起。尽管训导员心中后悔难过，但他仍然尊重特警11号的决定，将它留在了詹姆斯身边。富家子叶春华为在友侪间逞一时威风,决意要把夜总会歌星朱兰追到手,但朱兰钟情于穷画家方志伟,故多番拒绝春华的追求.朱兰眼见志伟郁郁不得志,佯称志伟为其表兄,请春华介绍他到广告公司工作,惟当志伟得知实情,随即愤然辞职,更把朱兰斥骂一顿.春华乃乘虚而入,夺取伊人芳心,朱兰不久更怀有春华骨肉.一日,朱兰见母亲偷偷外出,不禁生疑,乃随母至一小屋.朱兰惊见母亲与一粗壮老者相会,一问之下才知老者乃叶家老仆朱永泰,而其母只是养母,是永泰之妻.至于朱兰亲母当年因被春华父亲华堂奸污,不堪羞辱,早已自杀身亡,但华堂仍迫使家中老仆永泰将兰父殴毙,害得永泰入狱多年,永泰之妻于是把朱兰抚育成人.朱兰惊悉身世,往找春华,但春华却弃之不顾.永泰不忍兰步其母后尘,愤而刺毙春华,再度入狱.熊孩子练体操Steiger伪装成精神病杀死各种女人，玩这个猫捉老鼠的悬疑游戏。西格尔是此案的侦探，发现的线索是被杀者都是坠入爱河的女孩。他新发现的一个女孩可能是凶手的下一个目标。