凯特寇罗伊是个敢爱敢恨、聪明绝顶的女子，当她的母亲去世之后，凯特的富孀阿姨决定收容她。让凯特嫁一个金龟婿，以换取贵族的生活和地位。但是个性叛逆的凯特却爱上一个名不见经传的小记者莫顿，他们互相深爱著对方，但她的阿姨却极力阻止这对恋人的交往。这时凯特的生活中闯进了一个改变她一生的美国富家女米莉席尔，两人马上成为好朋友。米莉第一次看到莫顿时，立刻就爱上这个俊美温文的记者，而这样的三角恋情，加上米莉罹患重病而增加更多的变数。原来凯特希望利用米莉对莫顿的挚爱和她的重病，极力让莫顿接近米莉，并希望在她病逝之后，莫顿能顺利的接收她的财产，他们也能名正言顺地结为连理。因此凯特设计三人同游威尼斯，当凯特看著两人渐生情愫，她害怕莫顿就此爱上米莉，却又不能破坏她一手策画的计谋。在这神秘又凄美的水上之都，三人的情欲纠葛因而展开，莫顿更在两个女人的爱情中不知所措……Alma自小便爱上了年轻的邻居John。可是，他的身边经常都有不同的女子。虽然他也喜欢她，但她坚信「爱情要灵欲合一，不可随便」的信念，却让他们的关系一直保持著一个微妙的距离，总是介乎情人与朋友之间。直到这年的夏天，两人终於有机会走到生命里，最接近的一步……瑾娘靠小裁缝铺与女儿朵儿相依度日。丈夫周正福爱上泼辣的曹娟，为了离婚，周正福让流浪汉章天响接近瑾娘。在章天响倾其所有只为治好朵儿的耳聋后，瑾娘明白章天响已经开始进入她封锁的内心。瑾娘默允离婚，而周正福却因意外成为植物人，章天响苦劝瑾娘跟他走，然而……木匠被羊倌戏耍时，发现一块上等的好木材，兴奋地将它雕刻成为一个美丽的姑娘，画匠赶过来，用色彩将姑娘进行一番包装，姑娘更美了，银匠又赶过来，为姑娘打造了银饰。一切完毕，三人将木头姑娘端详了老半天，发出可惜的感慨。远方来的小伙子也被木头姑娘的美丽吸引，禁不住将满腔热情化为歌声，不想歌声真打动了木头姑娘，她变作了鲜活的人。小伙子和姑娘肩并肩往回走时，木匠、画匠和银匠不乐意了，四个都想把姑娘领回家的人开始争吵。这时，王爷走了过来。Dee自小体弱，常遭人欺负，直至一次遇上May。May以恐怖行为，将欺负Dee的小童吓退，自此Dee对May奉若神明，唯命是从，并从May身上学会了各种怪异行为。当其他小孩在玩着跳飞机等游戏之时，他俩已对各种小生物发生浓厚兴趣，例如用刀片剖开老鼠腹部，然后任由它流血而死。后来May跟随父母移民，被迫与大Dee分手，从此大Dee又恢复其软弱的性格，只是每次被人欺负之后，都怀念与May的一段日子……一年一度的收获节来临之际，蓝精灵们正在举行一场蓝莓采摘比赛。“小勇敢”因为不满“小聪明”这个九连冠采摘能手所以偷偷尾随“小聪明”来到了蓝精灵禁地——断头蓝谷。原来“小聪明”在这里藏起了大量的蓝莓给自己，难怪他能够轻松赢得比赛。“小勇敢”设计吓走了“小聪明”，谁知“小聪明”在慌乱中掉入了格格巫设置的陷阱，闻讯赶来蓝妹妹跟“小勇敢”也先后被抓，正在这个危机的关头，传说中可怕的无头骑士出现了……