1961十月：德国是一个分裂的国家。在柏林墙的建设两个月后，在东部的安全被紧紧锁定。直接在边界的一个小村庄的居民，是新形势下难以承受。村民不愿落在一条直线上，不耐烦的尤塔马克思，党的工作的人，决定自己来处理这件事。她还有另一个紧迫的问题–特工刚刚辅助两个年轻的德国东部的他们逃到西方国家必须停止。这意味着市长曼尼兰茨的麻烦，尽管他知道逃跑的企图没有报告。但如何做党的发现，他知道这个计划？我们必须在自己的圈内一个间谍…小兰与小红姐妹俩相依为命，姐姐小兰一手把妹妹带大，因此耽误了自己的婚事，姐姐文静保守，妹妹活泼外向，姐姐被公司的上司追求，妹妹决定和同学也是有钱人家的少东订婚，然而追求姐姐小兰遭到拒绝的上司为了发泄情感，在朋友怂恿下，迷奸了一个无辜的女孩，无巧不成书，这个女孩就是妹妹小红，姐妹两人的情感之路将会如何呢？罗伯特，盗窃癖患者，喜欢写太过现实的童话故事，吓坏孩子们；贝阿特丽齐，患有突发性睡症，总是记录下生活中发生的一切。他们在同一个心理医生处治疗，发现爱能治愈他们的心理疾病。但生活不会一帆风顺，就像罗伯特写的故事，美好的结局总是需要一波三折。他们会找到真正的自己吗？惠民收到留学通知书要去美国，让小英等他两年，不久，小英爸爸的公司突然垮了，债主也上门要债，小英放弃读书去工作，认识了吴大卫，吴大卫说能帮小英爸爸的公司还债，条件是要嫁给他。结婚后，吴大卫嫌弃小英不是处女，天天带女人回家玩，小英杀死了吴大卫后自首，因表现良好而提前假释，最后和惠民结婚。一直和爷爷生活在一起的小山，始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人，他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。但让小山万万没有想到的是，这个被他欺负过的疯女人。竟是他的娘，理想与现实的巨大反差，让年幼的小山无法接受……，但是那个疯女人无论小山怎么对待她，始终在以一种疯子特有的方式表达着自己对小山的母爱……。在一次次的对抗与误会中，小山渐渐开始理解了疯女人那份被疯癫外表掩盖的深厚的母爱……，小山学业完成后，又回到了家乡，在娘的陪伴下他站在了讲台上，他要用知识改变家乡的面貌，并以此宽慰爱他、疼他的娘。天雫家的独子健太郎（星野源饰）在市政府工作，现年35岁的他却全然没交过女朋友。他性格内向，平时连中午饭都回家吃，晚上则一个人闷头打电动。看着儿子的样子，可真愁坏了他的父母寿男（平泉成饰）和富美（森山良子饰）。为此，天雫拿着儿子的资料参加相亲大会，期间结识了同样为女儿相亲的今井夫妇（大杉涟&黑木瞳饰）。不过，身为社长且爱女笃深的今井似乎完全没将资质平平的健太郎列入考虑对象。不过缘分还真是参不透，在一个落雨的日子里，健太郎和今井夫妇双目失明的女儿奈穗子（夏帆饰）意外邂逅，而他完全发自本心的举动赢得了奈穗子的母亲玲子的好感。一个是固守家中的小宅男，一个是不幸陷入黑暗世界的小公主，他们之间将会发生什么故事呢？